關羽抽出寶劍，說道:“寶劍剛磨，未嘗飲血。若再言，汝請試劍？此劍一出，并無面目可言！”
諸葛瑾悻悻而出，駕船離荊州，憤恨不已，又往川中求見曹孟德，曹孟德宣其入帳，言關云長不肯歸還荊州，曹孟德心中早已知曉，表面上卻非常大怒，言劉玄德已答應歸荊州，應該去找劉玄德，索取不成，再來未遲。
諸葛瑾走后，諸葛亮從簾后走出，說道:“果不出我之言，劉玄德不肯歸還荊州。”
曹孟德說道:“此事也不出我所料，劉玄德何許人也，梟雄也，他若肯歸還荊州，蜀川又被馬超取下，他將再無立身之地也！兩虎相爭，必有死傷。”
諸葛亮說道:“主公意欲何為？”
曹孟德說道:“從中斡旋也！說實話，我既不愿意助劉備，也不愿意幫助孫權，東吳與劉備皆是我心腹大患也！”
“因此，只有從中斡旋”
諸葛亮笑了笑說道:“主公英明！”
諸葛瑾再次見劉備，詳細述說關云長不肯奉令，劉玄德怒道:“豈有此理！真是可惡！”
很快，他又說道:“事到如今，我也沒有辦法，我弟不服號令，非我不交荊州，待我攻下東川，便親自引兵交割荊州，你看如何？”
諸葛瑾實在是沒有辦法，只好同意了，并令劉玄德寫下書信匯報孫權。
諸葛瑾悻悻歸東吳，將劉備書信，面呈孫權，孫權看書信，大怒，說道:“此乃諸葛亮不盡全力也！”
諸葛瑾說道:“非也，諸葛亮拼命力勸，只是那劉玄德言中有話也，只推托關云長不聽號令，取了東川再還荊州。”
孫權頓時大怒:“關羽匹夫，欺人太甚！我誓滅關羽！”
正在此時，魯肅欲言又止。
孫權怒，嚴厲斥責魯肅，“魯肅，你是不是啞巴了？當初你為劉備作保，可料到有今天？”
“劉備不肯歸還荊州，你難逃其咎，若不是你為劉玄德作保，焉會有今天！”
魯肅慚愧，無言以對，忽開口說道:“我已思得一計，可令歸還荊州。”
孫權說道:“何計也？”
魯肅說道:“今屯兵陸口，邀關羽赴鴻門宴，在菜品中下了蒙汗藥，待關羽來赴鴻門宴，先以善言說從，如其不從，則滅之！”
孫權說道:“關羽之勇，江東誰可阻擋？周瑜已死，何人能殺關羽？”
魯肅說道:“我素知關云長英勇無畏，可先與其持酒把酌，蒙汗藥發揮之后，才行斬首。可滅關羽。”
孫權又問:“關羽不來又該如何？”
“若關羽不來，可引大軍攻城，以大軍攻取荊州。劉玄德在漢中，來不及馳援，又有馬超自立為王，遠水解不了近渴。大業何愁不定！”</p>