龐德敗軍回漢中，張魯大怒，說道:“敗軍之將也敢回漢中，改日你再次出戰，不可疏忽大意。我知道你驍勇善戰，你怎么可能敗給了其他人，是不是故意放水。”
嚴奉趁機說道:“只怕是能敵而不敢敵，龐德素來與曹操交好，賣此一陣，博取曹操信任，欲以漢中換平步青云！”
漢中張魯大怒，欲斬龐德，眾人求告免死！
張魯大怒，斥退龐德:“來日引兵再戰，不勝斬殺！”
龐德抱恨而歸。
次日，曹兵攻城，龐德引萬人出戰，列兵于城下。
曹孟德令許褚出戰，許褚詐敗，引龐德來攻，龐德欲不往，無奈張魯說過，不勝斬之。
在前方，曹孟德設置了絆馬索，龐德來攻，便是中計！
經過了周密的計劃，再次擒下了龐德。
曹軍押上龐德，來到了山坡之上，曹孟德斥退士兵，親自給龐德松綁，龐德感其大恩，情愿歸降。
曹操與龐德并馬而行，故意讓城上人看見，士兵報知張魯，張魯知道大勢已去，次日，曹孟德分三兵攻打，架立云梯，千軍萬馬呼嘯不斷，攻打甚急。
張衛與張魯商議，如今大勢已去，不如棄城，張衛說:“不如盡燒城中糧草，投行南山，去守巴中。”
嚴奉說道:“莫如開城投降！”
張魯猶豫不決。
曹孟德攻打甚急，火炮不斷轟擊城池，戰火紛飛，在這個時候，張魯終于下了決定，是夜二更，張魯引全家老小，開城門殺出而去。
曹操令部下切勿追趕，提兵入南鄭，見倉稟府庫封存，心中甚憐，令使者前南山勸張魯投降，張魯想要投降，張衛執著不肯。
曹孟德大怒，命令士兵攻城，親自引兵去巴中，兩方人馬列兵布陣，曹孟德親自上陣，張魯令張衛出征，兩馬相交，戰火紛飛，兵器發出來了噼啪哩唦之音，斗爭數十回合，曹孟德斬張衛于馬下！
“嘀嗒，恭喜宿主，斬殺張衛，賞賜三千暴力值！……”
“嘀嗒，隱藏任務開啟，滅張魯成大業，揮軍川中……”
……
……
類似的聲音傳過來，曹孟德大喜，命令士兵揮兵直殺，殺之，入南山。
城池之上，張魯見張衛已死，頓時大驚失色，又聽到曹孟德說道:“亂臣賊子，待我殺入城中，爾等必死無疑！”
曹孟德大笑。
嚴奉便抓住機會，拔劍斬張魯，開門投降！
頓時，三軍投降，曹操入城池，隨即議攻城。
漢中已平，曹孟德己得漢中，封賞士兵，大賞士兵。