這些挑選瓜果的士兵，到了鄴城，曹孟德親取桔子剖之，但是，被其剖過的桔子皆是香蕉肉，曹孟德大驚失色。
取果人以左慈之言告曹操，曹孟德大驚失色。
忽然，門外來報，有一個人叫左慈，前來拜見，就在門口。
曹操召入，取果人說道:“此人正是那左慈。”
曹孟德頓時大驚，自古以來，奇人異事數不勝數，不知道這次又是什么奇人，對他曹孟德而言，是好是壞。
曹孟德大怒，斥責說道:“你等是何人？膽敢行此妖術？”
左慈笑道:“豈有此理？”
只見他取出桔子，進行剖開，里面果然都是果肉，并且是十分香甜！
但曹孟德所為者，皆是香蕉，曹孟德心中越發吃驚，命令賜坐，左慈索取酒肉，曹孟德滿足了他的要求，只見他食飲酒五壇，無論如何吃不飽，曹孟德說道:“你有何技，竟然是如此？”
左慈笑道:“貧道于西山峨眉嘉嶺山中，學道三十年。忽聞石壁上有聲呼喊我名，我視之，不見，如此幾日，忽有天雷擊穿石壁，名天書天卷，名曰【兵甲天書】，上卷為天循，中卷為地循，下卷為人循！”
“天循可以騰云駕霧，飛升仙界，移山填海！地循能吐石成金，化腐朽為神奇，點石成金，人循能變化多端，幻化形狀，云游四海，飛刀擲杯，取人首級。”
左慈又言:“大王已位極人臣，何人就此隱藏，將王位讓于他人，隨我前往修行，當以天書三卷相授！”
曹孟德說道:“我亦思激流勇退，奈何朝廷未得其人也！”
左慈說道:“荊州劉備乃漢室帝胄，何不將此位讓之，否則難保不大難臨頭。”
曹孟德頓時大驚，“你是何方人？莫非是劉備奸細也！”
曹孟德大怒，令眾人拿下，牽下嚴刑拷打。
左慈大笑不止。
曹孟德親至獄中，見獄卒用力杖打，左慈全無痛感，頓時大驚，令鐵釘釘了，套上枷鎖，押入牢房，只見枷鎖脫落，左慈完好無損，立于牢房，曹孟德大驚，令七天不給進食。及看時，面色紅潤，并無其他。
曹孟德暗暗稱奇。
次日，文武百官于廳堂飲酒，左慈突然間出現于廳堂，曹孟德大驚失色，問左右說:“誰敢私放此人？”
左右俱言不知。
左慈說道:“我習有天書三卷，十年不吃亦無妨，日食千牛，也能盡！”
左慈足穿木履，立于廳堂，對曹操說道:“大王今日宴席畢備，天上飛的，海中有的，無所不有，無所不全，東西太多了，為何不宴請我？”
曹孟德說道:“我知道你能力超群，我這席中缺少龍肝鳳膽，你能取否？”
左慈笑道:“這有何難？取筆墨來。”
只見左慈在宣紙之上，畫上了五條巨龍，巨龍無眼，竟然是活靈活現。
又在墻上畫出鳳凰一只，手執一刀，剖開鳳凰，取出鳳膽，只見鮮血流淌，似鮮活生命！
曹孟德吃驚，莫非這世界上真有鳳凰存在？
吃驚未畢，只見宣紙之上，騰云駕霧，五條巨龍來來飛飛，視之，無目也！
左慈很快又有了行動，提刀在手，剖，剖開龍膽，掏出龍膽，其中一條龍很快墜地，煙消云散。
曹孟德大驚失色，世界上竟然是有這個奇人。
頓時，百官喧嘩，稱贊連連。
許褚在席上，大聲斥責左慈:“汝是何人？敢于戲弄大王，世人皆知世上無龍，龍是虛構出來的產物。”