曹孟德在戰車上，在他的左右，立有諸葛亮，王子均。
王子均為左軍師，諸葛亮為右軍師。
擂鼓三次，曹孟德喚劉備出馬答話。
曹操在帳下，大罵劉備說道:“亂臣賊子，今日于此，還有束手就擒！”
劉玄德亦出馬，大罵說道:“你是何人？你乃篡位之臣也，天下君臣欲生食你肉，要投降者是你！”
曹孟德大笑:“我位極人臣，誰敢殺我？”
言罷，三通鼓畢，曹孟德下令進兵，頓時烏云混戰，廝殺在一起，曹孟德下令，說道:“誰殺劉備，立為川中之主！”
頓時，士兵斗志昂揚，喊殺聲震耳欲聾，奮力往前廝殺！
那劉玄德見曹操人馬如此攻擊，頓時棄戈逃跑，不敢與之一戰，連張飛也沒有出現，便丟棄刀具逃跑。
曹孟德心知有詐，急令退兵，眾將皆說:“我等正待殺劉玄德，主公為何下令退兵？”
曹孟德說道:“那許士金號稱能掐會算，卻不知道為什么會背水一戰，行這種事情，由此可讓我擔心。”
諸葛亮說道:“劉備與許士金知主公多疑，疑兵多敗，故乃以此計應付主公！”
曹孟德大悟，頓時引兵追趕。
想要追殺劉備，這是最好的機會，劉玄德一死，則天下可平！
區區東吳，又有何懼。
曹孟德頓時引兵直殺，直殺得劉玄德大敗，敗局慘烈。
三軍為重，糧草先行，有人報與曹孟德，川中之主馬超帶領人馬欲劫取曹孟德糧草，曹孟德大怒，令許褚前往軍前接濟，許褚引兵，在胡隘口接到了糧草官，糧草官說道:“若非將軍至此，這行軍糧草恐怕送不到軍前。”遂將車上所載酒肉獻予許褚，讓許褚痛飲。
不知不覺，趁著酒興，押糧前行。
護糧官說道:“眼看這天色已晚，暮色將近，前褒州之地，地勢兇險，常有強人出沒，不可輕過！”
許褚頓時大驚，遂不提前行，便于此地休息一夜。
劉玄德搦戰曹孟德，對天發誓報仇雪恨，兩人陣對，曹孟德出馬說:“劉備，別來無恙乎？”
劉玄德立馬于陣中，大聲說道:“曹孟德，我行天子詔，特來取汝項上人頭！”令劉封出戰！
曹孟德在這個時候，哈哈大笑了起來:“大言不慚！無膽烏龜，只會讓你的假兒子出征，我若派我兒來，你這個假兒子焉有命存在？”
劉封頓時大怒，拍馬挺槍，舉鞭對曹操，憤而出馬，曹孟德令張合出戰，張邰與劉封大戰，斗爭十合，便走，后面劉封窮追不舍，張合再次回戰，一槍便刺，刺死劉封于馬下。
劉封死亡，被張合斬下首級，劉備大怒，揮兵直殺，要與劉封報仇雪恨！
兩軍相交，兵器縱橫。</p>