龐德歸許都，榮耀萬分。
曹孟德親自在十里長亭接見了他，并且是列兵迎接，文武百官俱賀。
龐德來到了十里長亭，見到了曹孟德急忙下跪，說道:“訖報已報入城，我何德何能能讓大王迎接我，實在是罪該萬死！”
曹孟德連忙扶起來龐德，謂龐德說道:“當日，愛卿說過要斬關羽之首置入棺中，當日言語歷歷在目，孤不曾忘卻，孤要重賞你，你言出必行，果然是男兒本色，果真是做到了，并且實現了自己的諾言。你以關羽之頭獻孤，孤如何可以不兌現諾言！”
龐德跪言:“食君之祿，忠君之事，龐德萬死不辭，敢不效犬馬之勞！”
曹孟德再次扶起，封龐德為征西大將軍，掌十萬人馬。
封賞已畢，文武百官皆來慶祝。
只有司馬懿憤憤不平，不歡而去。
次日升帳，曹孟德議立世子之事，忽一人于階下說道:“昔日，江東以關平首級嫁媧主公，今日主公已滅關羽，不如將關羽之首送于東吳，劉備大怒，必怒于吳，興兵討伐！到時候我軍坐收漁利也！”
曹孟德大喜，“這雖然不地道，但甚合我心。”便遣使送關羽首級于東吳。
孫權收到了關羽的首級，發付使者歸，謂眾官曰:“曹阿瞞絲毫也不肯吃虧啊，孤送關平之頭給曹孟德，曹孟德差人送關羽之頭于孤，看起來，孤好像是并沒有占到什么便宜。各位有何高見？”
虞仲翔說道:“不如再把關羽之首送回去給曹孟德？”
張昭力止道:“萬萬不可！若是主公如此，曹孟德一怒之下興大軍來此，江東八十一州亡于虞仲翔也！更何況，我們無禮在先，借關平首級嫁媧曹孟德，已是大大的不對，如今曹孟德以此禮回敬東吳，也算是我們咎由自取，惡有惡報，曹孟德帳下有仁人，識破了我們，故而如此！”
孫權說道:“卿之高見，當如何是好？”
顧雍說道:“關羽與龐德可謂是旗鼓相當，按理說，關羽不應該死于龐德刀下，實在是奇怪。”
階下一人說道:“我們斬了關平，關平首級發付使者送曹孟德，關羽喪子之痛，方寸大亂，龐德趁機殺之，必滅關羽。我們成全了曹孟德，曹孟德不過是從中漁利而已。”
“這又不行，那又不行，如何是好？”
張昭說道:“不如厚葬之。”
孫權依其言，遂即以神武將軍封之，葬關羽于河口。
蒹葭關中，探馬報劉備，言關羽已死，死于樊城，后轉運于東吳，孫權以神武將軍之位葬于河口。
劉備急火攻心，幾欲昏死。
眾人救醒，劉備說道:“我誓滅龐德，亡東吳，報仇雪恨！”
眾人苦勸，勸諫者數人被殺！
許士金嘆曰:“大勢已去，大勢已去，我主亡也！”
——
許都。
諸葛亮密謂曹孟德說道:“司馬仲達長有反相，其子必反！主公不可不防！”
曹孟德說道:“我亦知此人不當大任！正欲除掉司馬仲達。改日，我帶司馬仲達出府，你可令人拿住司馬仲達二子及其全家，盡滅之。孤當親滅司馬仲達！”
諸葛亮領命出。
次日，曹孟德引兵出行，邀司馬仲達同行，司馬仲達乃領命，與曹孟德同游郊外。
來到了山上，曹孟德以馬鞭指這山河，說道:“仲達，這山河可壯麗否？”
司馬仲達說道:“壯也，這是主公的天下！”
曹孟德來到了江邊，指江而語道:“此河壯麗否？”
司馬仲達說道:“不知多少士兵征戰袁紹死亡？多少士兵妻離子散！”
曹孟德又來到了高山，以鞭指宮殿。
“天子之位如何？”
司馬仲達說道:“飄搖不定，風雨交加。”
曹孟德大怒，拔劍指司馬仲達:“你為何造反？”
“我從未想過造反！主公之情，萬死難報！我如何敢造反？”
曹孟德說道:“原諒我，對不起，即使是你不會造反，你兒子也會造反！所以只有對不起了，你必死無疑！”于是，拔劍斬司馬懿。
曹孟德回營，徐晃已引人馬圍住了司馬懿府門，盡滅司馬懿全家，不曾放走一個。