兩人意見達成一致，當即搖身一變，變成妖怪；廣成子變成了青毛獅，而慈航道人變成了黃牙老象，俱是獸首人身。兩人在林中緩步而行。
走著走著，一頭手執鐵叉的蒼狼上前，向二人道：“觀你們二妖面相陌生，不知從何處來此。”剛才他暗中觀察半天，這二妖轉來轉去，似漫無目的，可又像在尋找什么，他忍不住好奇，所以才從樹后走了出來。
廣成子拱手道：“久聞大王招賢，我兄弟二人不遠萬里而來，欲投靠大王，還請引薦一下，不勝感激。”
蒼狼警惕地打量了兩人幾眼，說道：“你們不是西方地界的妖。”
“你這狼妖好眼力，我們二人來自東方，欲在這里闖出一番名堂。”
蒼狼道：“你們二人既來投奔，我家大王最重人才，你們有什么本事，還請當場賣弄一二，我好幫你們引見。”
廣成子笑道：“我會些精淺的拳腳功夫，略擅駕風，呼風喚雨，移山倒海不在話下。我這兄弟身子能大能小，大到可以撐天，小到如同一粒塵埃。”
蒼狼道：“口說無憑，眼見為實。”
廣成子朝慈航道人使了個眼色，慈航道人念了幾句咒語，身子變大，須臾間，高達十幾丈，她復念咒語，身子又漸漸縮小，最后變得跟拇指大小。
“二位本領高強，小的有眼不識泰山，還請恕罪。”
蒼狼臉上露出折服的表情，像他這種小妖，最崇拜神通廣大的強者，所以才會心甘情愿的追隨蚊道人，舍生忘死。
廣成子道：“不知者不怪。”
在蒼狼的帶路下，兩人很快來到一片陰森森的山洞，里面黑暗潮濕，透著一股血腥味。蒼狼地位不高，向他的上級熊將軍匯報后，過了幾盞茶的功夫，才有人帶廣成子和慈航道人入洞。
“二位，按照我們這里的規矩，本來是好好招待一番，再去見大王。可今日不同，大王聽說你們二位來自東方，對你們很感興趣，所以特地破例要見你們。”
一邊帶路，熊將軍有條不紊的說著。
一路走來，共拐了幾個洞口，每處洞口有妖將把守，廣成子暗暗心驚，最后過了一間由森森白骨壘成的長廊，三人進入一片巨大的溶洞中。
“稟報大王，二位遠方貴客帶到。”
廣成子好奇向三尺高臺上看去，只見一把做工粗陋的木椅擺在上面，椅子上搭著一件虎皮，而一旁站著身披風衣的男子，聽到聲音，那人緩緩轉過身來。
“識人不明，要你何用。”
蚊道人化作一道黑氣，竄到熊將軍面前，張嘴往他脖子咬去，須臾間，熊將軍只剩下一具森森白骨。
見狀，廣成子和慈航道人眉頭一皺，這蚊道人果然兇殘，對他的手下居然毫不留情。
蚊道人冷冷看了兩人一眼，問道：“你們二人假扮妖怪來見本王是何目的，從實招來？本王或許考慮給你們留一個全尸。”