【作為以動物和畸形怪人為主要表演手段的大型馬戲團，這家馬戲團里擁有三十多個畸形怪人和數以百計的動物，因為戰爭的原因暫時停留在阿爾薩斯地區。一場可怕的巨人病毒的感染便在不知不覺中蔓延。】
【在這個過程中，雷納德以驚人的學習能力在短時間內學會了如何行走，如何運用四肢，甚至學會了一些簡單的人類語言。】
【第一個感染者是負責訓練雷納德的訓練師印度人霍布斯，在用鞭子鞭撻雷納德的過程中他被血液和體液雙重感染，第二個是馬戲團的一只孟加拉巨蜥，它是霍布斯的寵物，偶爾客串三嫂。然后是一頭羊，一只獅子，再是馬戲團的小丑。】
【在極短時間內，整個馬戲團就此淪陷。和雷納德不同，這些新巨人是擁有智慧的，且可以根據本體意識自由變回人類。只是一定程度上會被母蟲的血脈枷鎖控制，為巨人的生存和繁衍而戰。】
【由于有了大量罕見的巨型生物和巨人，馬戲團的人氣越來越高，規模也越來越大，幾乎沒有人留意到，馬戲團里成員的數量一直在增加。】
【接著便是長達三年的戰爭，作為一戰的導火索之一，阿爾薩斯-洛林地區歸屬問題一直是德法兩國之間無法調和的問題。在一戰時期這片區域盡管被德國占據，但實際上并不認同德國的統治，管理相當混亂。再加上河水里不止一條怪誕蟲，還在不斷的寄生和繁衍，在戰火，陰影和混沌中，一個巨人的國度在黑暗中逐漸成型。】
【等到時間來到1917年，第一次世界大戰來到戰爭末期，人類終于開始警覺時，在萊茵河兩側的威斯特法倫州和阿爾薩斯大區已經出現了一個由巨人組成的國度。】
【他們中很大一部分是威斯特法倫州和阿爾薩斯大區的普通居民，占據了那兩處區域人口的80%，甚至一部分是駐扎在邊境的士兵，擁有使用熱武器和人類裝備的能力，他們絕大部分擁有智慧，還有些是體型超過60米的超大型巨人，擁有各種超凡能力。也有些是沒有智慧的普通巨人，殺傷力同樣異于凡人。】
【此時協約國已經轉守為攻，法軍總司令喬治·尼韋勒策劃‘尼韋勒攻勢’，動用英法聯軍120萬軍隊和7000門火炮，但德軍已經建立起興登堡防線守住英法聯軍的進攻。英法聯軍死傷40萬人，雙方依然是僵持狀態，同一時間，俄國爆發了二月革命和十月革命，沙皇政府被推翻，俄國退出戰爭。】
【巨人們已經完全不需要隱藏，在雷納德的‘呼喚’下，大量人們眼中的‘普通人’同一時間全都變身成了巨人，鋪天蓋地涌向了附近的城市。】
【僅在短短三天內，斯特拉斯堡，米盧斯、科爾馬等六座城市被摧毀，變成廢墟，駐扎在附近的三個軍團以及118輛坦克被全殲，震驚了整個世界。】
【面對從未見過的強大敵人，人類能否停止戰爭，一致對外？】
【答案是肯定的，原本在這個階段，美國會中途參戰，華夏也會象征性對德奧宣戰，隨后以戰勝國身份參與戰后秩序重建。但在這條時間線，在認識到巨人的威脅后，同盟國和協約國在巴黎緊急和談，宣布停止戰爭。把戰爭矛頭指向了德法邊境的巨人們。】</p>