伏爾加戰役結束后，軸心國的情況愈發不妙，小胡子心急如焚。
大概是從莫斯科戰役結束后，小胡子的精神就開始不正常，他聽不進任何勸說，剛愎自用,對所有人和事都抱有懷疑態度，越來越少出現在公眾面前。
在小胡子看來，胖光頭的情況明顯更嚴重。
胖光頭卻沒有意識到，從德國回到意大利之后，胖光頭主動拜訪維克托伊曼紐爾三世，希望能從國王那里獲得更大力度的支持。
胖光頭不知道的是,維克托伊曼紐爾三世已經和意大利總參謀長安布羅西奧將軍，以及阿奎羅那公爵達成一致,準備用彼得羅巴多格里奧元帥取代胖光頭,成為意大利的新旗幟。
促使維克托伊曼紐爾三世做出決定的，是小胡子對待意大利的態度。
小胡子明確要求意大利，要打出俄羅斯人在戰場上的表現，將意大利城市變成盟軍的墳墓。
這個要求遭到意大利人的集體反對，意大利人只想跟在德國人身后撿便宜，并不想為德國人的事業賭上一切。
小胡子的要求還不僅于此。
陪同胖光頭一起去見小胡子的安布羅西奧，希望胖光頭能從小胡子那里要到更多的援。
胖光頭不知道為什么，并沒有向小胡子提出這個要求。
這讓安布羅西奧對胖光頭徹底失望，當胖光頭和安布羅西奧返回意大利之后，巴多格里奧建議維克托伊曼紐爾三世，在王宮中逮捕胖光頭，并且將胖光頭軟禁，這樣就能保證意大利所謂的“體面”。
維克托伊曼紐爾三世采納了巴多格里奧的建議，在胖光頭覲見的時候,提前做好了準備。
在征服阿比西尼亞帝國之后,彼得羅巴多格里奧被封為亞的斯亞貝巴公爵，繼續擔任意大利參謀總長。
希臘戰役第一階段,意大利軍隊慘敗，巴多格里奧作為替罪羊被胖光頭解除職務，一腳踢出總參謀部。
胖光頭覲見國王的時間是26號，在那之前的24號，胖光頭所在的國家黨要召開大委員會議，這又是一個針對胖光頭的陰謀。
提議召開這次會議的，是國家黨元勛，前外交部長和駐英大使迪諾格蘭迪，他并不贊成意大利對英宣戰，并且得到了胖光頭女婿齊亞諾的支持。
連自己的女婿都反對胖光頭，可見胖光頭在意大利的地位已經岌岌可危到什么程度。
會議在24號下午五點召開，地點在威尼斯宮，負責安全的是警察，而不是胖光頭的私人衛隊槍兵團，這是個很危險的信號，依然沒有引起胖光頭的注意。
格蘭迪首先發難，要求胖光頭將更多的權力還給國王，使國王能夠承擔他應該承擔的責任。
胖光頭這時候才意識到情況不妙,他授意國家黨秘書斯克爾扎，試圖將會議拖延到第二天，為自己爭取更多的時間。
格蘭迪準備的很充分,根本不給胖光頭反擊的機會，強硬表示這個問題我們今天一定要解決，不管有多晚。
這時候已經是午夜兩點，距離會議開始已經過了9個小時，參加會議的大委員們饑渴難忍，精疲力盡。
最后的投票中，19票贊成將更多權力還給國王，7票反對，2票棄權，格蘭迪大獲全勝。
之后的兩天里，羅馬暗潮涌動，流言四起，每個人都意識到即將有大事發生。
最明顯的變動在警察局和內政部，忠于胖光頭的工作人員被逮捕審查，電話接線站也被忠于國王的人接管，胖光頭已經失去對外聯系的渠道，他對此一無所知，在準備覲見國王時的演講稿。
25號，羅馬再次遭到南部非洲空軍的轟炸。
胖光頭提前來到王宮，覲見國王。
這時候胖光頭還信心滿滿，他認為自己一定能得到國王的支持，這樣胖光頭就可以利用國王的影響力，重新奪回對國家黨的控制。
和往日不同，今天的王宮格外戒備森嚴，以往王宮的外圍安全是由警察負責的，現在全部換成了憲兵。
這也可以理解，羅馬連續多日遭到盟軍轟炸，維克托伊曼紐爾三世基于對安全的擔心，加強王宮的安保措施很正常。