白桿兵的隊伍里，原本畏懼嚴寒的川人們身上穿著棉襖胸甲，外面套著朔方軍的呢大衣，頭上戴著朔方軍的狗皮帽，臉上涂著獺油，腳下蹬著及膝的皮靴，他們從未有過如此豪華的裝備，更不用說自從大都護來了后，他們頓頓能見葷腥，如今他們渾身有著使不完的力氣。
頂風冒雪，七萬余大軍出征，在茫茫曠野上蔚為奇觀，游蕩的蒙古輕騎們和前來偵查的建州騎兵爆發了遭遇戰，雙方都互有折損，算起來這回倒是蒙古輕騎損失更大，不過那些戰死的多是曹文詔征募的各部騎兵，而非朔方軍里有營號的蒙古精騎。
大軍緩慢而堅定的向前推進，每日行軍四十里后，高進便會下令步卒騎兵列陣堅守，然后輜重營搭建營地，隨后各軍方自入營休息，沿途有建州騎兵試圖騷擾，可是高進軍中最不缺的是騎兵，而且令行禁止，高進不許將領們縱兵追擊，沒人敢于追擊那些敗逃的建州騎兵。
十二日后，當高進率軍抵達沈陽城外時，全軍上下士氣高漲，并沒有因為在酷寒的惡劣天氣下行軍而有大規模的減員，所有的主力軍隊都保持著強大的戰斗力。
在熊廷弼眼里，高進打仗就是徹底地在砸錢，兩百萬兩軍費，除去遣散老弱的五十萬兩，剩余的都化作了海量的物資，不過他知道換成自己就是能這樣砸錢也辦不到，因為他沒有朔方軍這樣強大的軍隊，也沒有朔方商會這能夠提供運輸物資的商幫。
努爾哈赤讓人在沈陽城外深挖的塹壕，壓根沒有任何用處，因為高進直接用一輪火炮齊射告訴努爾哈赤，龜縮在沈陽城內死守他會輸得很慘，只有大軍出城野戰，才有贏他的機會。
被高進下了戰書的努爾哈赤，只能帶兵迎戰，他不敢放朔方軍圍城，斐芬山之戰，他是親眼見過浙兵打陣地戰時的堅韌強悍，如今這朔方軍號稱四萬步卒，無論裝備還是戰力比浙兵只強不弱，只要他們列陣分兵堵住城門，用火炮轟擊城頭，又有強大的騎兵機動，他們就只會被堵死在城里被動挨打。
十月十七，高進率軍后撤十里，讓出了空曠的野地作為兩軍決戰的戰場，努爾哈赤派人偵查后，回信翌日決一死戰。
十月十八，未及黎明，努爾哈赤率六萬女真八旗，三萬漢八旗出城列陣，直到辰時才列陣完畢，高進這邊以步卒列隊于外圍的大空心方陣向前推進，打頭的是披重甲的步兵營。
雙方列陣之后，努爾哈赤讓漢八旗先攻，他要消耗朔方軍的火炮，至于鳥銃他并不擔心，這幾日大風風向不定，無論弓箭火銃都受到影響。
漢八旗的士兵都是原遼東軍和遼地豪強的兵馬，他們也向來瞧不起其他地方的官兵，也不曾見識過朔方軍的強悍，又都想著要在努爾哈赤這位大汗面前好好表現，于是都奮勇爭先沖向前方的朔方軍的軍陣。
看著努爾哈赤上來就讓漢八旗傾巢而出，步兵沖正面，騎兵沖擊兩翼，高進面無表情，在他看來這漢八旗就是來送死的，當然也不配他動用火炮，正好讓麾下的新兵們練兵。
步兵營在正面直接抵擋住了漢八旗的步兵沖鋒，過往遼東軍屢試不爽的三眼銃在步兵營的鋼甲大盾前毫無用處，反倒是被如林的長槍殺得倒卷，隨后就是輕裝步兵們持刀跳蕩出陣追殺。
兩翼的所謂遼東鐵騎，也同樣在朔方軍的步卒面前碰得頭破血流，最倒霉的則是遇上了秦家兄弟統領的白桿兵，這些直爽的川中好漢們則是拼了命地要報答高進的知遇厚恩，于是頭回從頭到腳都武裝到的白桿兵們殺瘋了，甚至于當第二波遼東鐵騎沖鋒而至時，他們主動出陣持長桿廝殺，居然照面就打崩了親自帶隊的李如柏。
正午時分，漢八旗屢攻不下，士氣衰竭，死傷近五千眾后，哪怕身后是督戰的女真八旗，也是再也不愿上前廝殺，而這時候高進已經通過令旗，輪換了數波新兵步卒。
努爾哈赤沒有斬殺漢八旗的將領，因為就算換了女真八旗上去，結果也不會兩樣，無非是朔方軍的死傷會更多些。
雙方心照不宣地暫時罷兵休戰，等到兩軍都用過吃食后，仍舊互相對峙，高進沒有主動進攻，遼沈是老奴必守之地，著急的是老奴，不是他。