木葉，中忍考試。
星語帶領的第七班，也只有鳴人和佐助殺入中忍決賽，小櫻落敗與山中井野以平局退場。
萬眾矚目的中忍比賽開幕，木葉忍村包括很多高層都來觀看，偽裝易容的大蛇丸，也與猿飛日斬坐在了火影觀看臺。
比賽場上，寧次VS鳴人！
“八卦掌一一回天！”
寧次從容使出日向家族秘術之一，號稱絕對防御的回天，能夠產生一個，半球形的查克拉罩保護自己，并且反彈物理攻擊。
一涌而上的影分身鳴人，頓時被反彈出去，并且紛紛化作一團白色煙霧消散。
“多重影分身術！”
“蓬蓬蓬蓬蓬！”
一團白色煙霧彌漫，數十個影分身鳴人出現……最終，還是鳴人勝得了這場勝利。
“九尾妖狐那小子……”大蛇丸在心中暗暗道。
第二場比賽，我愛羅VS佐助！
這次佐助沒有遲到，所以比賽順利進行，而砂隱村已待命，音忍村的忍者，也是隨時準備著。
比賽觀眾席，卡卡西、邁特凱一等人觀看比賽，暫時沒有察覺到周圍的異常情況。
考官還是不知火玄間，嘴里總是叼著千本，萬一他摔一跤，千本刺進嘴里該怎么辦？
“雷遁一一千鳥！”
與預料中的差不多，本想尾獸化的我愛羅被千鳥擊傷，然后偽裝成暗部的藥師兜，見時機差不多就發動了幻術。
“幻術一一涅盤精舍之術！”
觀眾席的人只要看到降落的白色羽毛，會進入安詳而深沉的睡眠中，與一般幻術不同的是范圍非常廣泛。
但是此術除了卡卡西、凱、小櫻、鹿丸以及一些音忍等，沒有中招，其他人都陷入了昏睡。
馬基為了掩護勘九郎和手鞠帶領我愛羅撤退，孤身一人抵擋在不知火玄間面前。
區區特別上忍不知火玄間，馬基并沒有把他放在眼里，而戰斗的信息打響了，在村子外面的音忍村中忍也取出通靈術卷軸，十幾名中忍合力通靈出百丈巨蛇。
這些通靈術卷軸，自然是大蛇丸的手筆，而猿飛日斬見到砂隱村的忍者出現，質問大蛇丸，砂隱村是要和木葉村開戰嗎？
“哼哼、老師！”大蛇丸搭住猿飛日斬的肩膀道：“你真的老了！”
“你是……大蛇丸！”猿飛日斬驚訝道。
與此同時，大蛇丸身邊的兩名護衛也一分為四，露出原形，分別是左近、多由也，鬼童丸，次郎坊這四人。
火影身邊的護衛被左近一腳踢飛，趕來的幾名暗部，也被多由也三人放倒。