不過，耶律隆緒卻也不負“大契丹王”的尊嚴，雖則金國兵鋒強勁，金王劉金更是狡猾多智、勇猛善戰，但從始至終，耶律隆緒都沒服過軟，一直堅定堅決地領袖契丹軍隊與之力戰。
四年間，雙方在漠北水草豐茂之地，進行了大大小小幾十次戰斗，不過起關鍵性作用的只有兩仗。第一仗發生在建隆元年秋，劉金在討滅契丹于烏孤山以西眾多部族之后，親率五萬金國主力東進，與八萬契丹大軍會戰于土兀刺河上游地區大致在今烏蘭巴托。
那一仗，由耶律隆緒親自率領，集中國中精銳，也賭上國祚氣運，意欲一戰而定乃蠻。耶律隆緒從小就成長在一種內憂外患、極度壓抑的氛圍中，土兀刺河之戰，也幾乎把他一生的豪氣與烈性都打出來了，決戰開啟之時，甚至親自帶領皮室軍沖殺。
只可惜，今時之契丹軍隊，是一支喪失了當年魂膽，并且已經泯然眾人的軍隊。作為契丹王，耶律隆緒雖然鼓足氣力，起到的效果也是有限的。
金兵則不同，不只有嚴格的訓練，還被劉金以嚴酷的軍法約束，同時還具備一個上升期國度的精氣神，尤其是五千白虎軍劉金的近衛鐵騎，集金國最精銳的軍隊，也是一群殺戮機器，一旦沖鋒起來，往往不怎么費力，就能沖垮契丹軍隊。
前期的試探、糾纏不算，真正的決戰只持續了一日不到，即以契丹軍的大敗告終，耶律隆緒率領殘部狼狽東逃，金國則趁勢追擊東進，將漠北中部地區納入掌控。
土兀刺河一戰，契丹從此一蹶不振，盡失西部疆界。金國取得完勝，向一統漠北邁出了最堅實的一步。不過，在接下來半年多的時間里，劉金卻沒有選擇一鼓作氣，徹底東進吞并契丹。
一是因為長期作戰，士卒疲敝，在契丹的反擊下，也有數千傷亡，新征服的土地與部族也需要重新整合編練，將之綁到金國的戰車上。
二則是，劉金還需要看看南面的漢帝國有何反應，劉金雖然驕悍甚至不乏狂妄，但在對待漢帝國的態度上還是相對謹慎的，至少心里明白，即便遠如漠北之事，漢帝國的態度也同樣關鍵。
而大漢朝廷的反應，讓劉金比較滿意，畢竟，當時的皇帝劉文濟正忙著收權樹威，忙著大刀闊斧地革新弊政，忙著解決處理與各大封國的關系。
至于漠北，只是表以關注罷了，聽聞契丹慘敗于乃蠻，雖然驚訝，卻還遠沒有感受到金國威脅的時候。當然，在山陽漠南地區，倒有一些有識之士頗感憂慮，并不乏向朝廷上報示警者，但并沒有引起足夠的重視。也不是滿朝君臣昏昏，只是事有輕重緩急罷了，甚至連耶律隆緒向朝廷求援的奏章都采取漠視態度。
當漢帝國不作為時，劉金的膽子也就大了起來，于建隆二年夏，再提精兵東征，這一回，七萬騎兵，奔襲兩千里，直擊契丹王廷所在的靜邊城大致在今滿洲里。
這一仗，劉金來勢洶洶，大有一戰而定漠北之意，但最終功敗垂成。他小看了耶律隆緒的堅持，堅壁清野，據城而守，同時，靜邊城雖然規模不算太大，但經過契丹多年經營，絕不是一干騎兵就能沖垮的，而金國的騎兵，在面對堅城時缺乏經驗，一時還真就沒辦法。
當然，最關鍵的一點在于，南邊的饒樂國坐不住了。劉昕可一直關注著漠北戰局的發展，眼見契丹式微，而金國的滔天野心，讓劉昕隔著上千里都感到芒刺在背。
于是，在劉金為靜邊城之難克，而頭疼之際，饒樂王劉昕派出了三萬騎兵，北上援應。饒樂國一出兵，契丹的危局立緩，為了給其信心，饒樂軍還專門派除死士，冒死前往通報援軍的消息。