隱藏在黑暗中的惡魔，似乎在醞釀或者說是在期待著什么一樣。
而他所期待的事情，很快就發生了。
處于風口浪尖，鬧得滿城風雨的野牛比爾再一次作案了。他花言巧語的將一個胖胖的姑娘騙上了車，在確認了姑娘穿的是十四碼的衣服后，他扼死了受害者。
死去女子的尸體很快被發現，史達琳隨著上司克勞福德一起趕到了事發地。
在停尸房中，史達琳看到了一個死狀凄慘的女人。
野牛比爾并沒有折磨死者——只是剝了她的皮。
按照作案手法分析，這說明兇手并不是虐待狂，他作案具有非常明顯的目的性。
在死者的喉嚨里，史達琳發現了另一個線索——那是一個蟲蛹。準確的說，那是一種生活在亞洲的骷髏飛蛾的幼蟲。
這種蛹在成熟以后，會羽化成蛾。
響起漢尼拔之前所說的，兇手在尋求一種轉變，史達琳似乎冥冥之中抓到了什么。
但是還沒等她按照這個線索追尋下去，一個不是意外的意外，卻打亂了她的節奏。
一個新的被害者出現了，但和此前被水牛比爾殘害的女性不同，這一次的被害者不是個尋常角色。
而是一個參議員的寶貝女兒，名叫凱瑟琳。
根據警方所掌握的線索，確定她已經被水牛比爾綁架，生命進入了倒計時。
隨著凱瑟琳被害人身份的確認，此前對水牛比爾案顯得不緊不慢的調查局，頓時緊迫了起來。
在上司的壓力下，史達琳第三次前往了精神病院，找到了漢尼拔求救。
而這一次，漢尼拔提出了兩個條件。第一，是轉到一家風景更好的精神病院。第二，則是讓史達琳接受他的精神分析，完全坦露內心的秘密作為案件線索的交換。
想要破獲案件以證明自己的史達琳，只能選擇同意。
面對漢尼拔的提問，史達琳說出了她的童年噩夢；她的父親是一名警長，在一起案件中負傷死亡。父親的離世給當時的史達琳造成了極大的傷害，而更加讓史達琳不能釋懷的，則是父親死后她被收養的經歷。
史達琳用重新揭開童年陰影的代價，從漢尼拔這里得到了案件的信息。
按照漢尼拔所說，水牛比爾和她有著某些共通之處——不論正義還是邪惡，他們都只是在極力彌合童年的傷口而已。
得到了這個信息，史達琳離開了。
而等待到了機會的漢尼拔，則已經準備起了逃跑的計劃。
精神病院負責人奇頓醫生得知水牛比爾案事關議員女兒的消息之后，提審了漢尼拔。
史達琳不知道，奇頓醫生是清楚的。漢尼拔絕對知道關于水牛比爾的關鍵信息——這足以讓他取得議員的關注，獲得高升的資本。
在面對奇頓醫生的時候，漢尼拔扯了個一個謊，并暗暗的拿走了奇頓醫生的鋼筆。
惡魔，已經做好了出籠的準備。
電影院里。
看著大熒幕上漢尼拔默默地將奇頓醫生遺落在毛巾上的鋼筆攥緊手中，所有的觀眾，齊齊的吞了口唾沫。
整個電影的張力，在這一刻縮進到了極致。
就像是一顆被吹到了極限狀態的氣球，只等待一根細小的鋼針，來引發一場災難性的......爆炸！
所有人都不知道，引發這一段爆炸的，將會是一場足以載入史冊的，個人演技大秀！