曹操打量著對面的孫策，眼神微縮。
黃忠、周瑜共五萬大軍，包圍了江州（重慶）。
江州在后世有山城之名，地勢起伏很大，又當西漢水入江之處，雖不如魚復險固，卻也是易守難攻的地形。曹操當年入蜀時，戲志才就認定江州是險要之地，建議曹操在此筑城。只是曹操當時沒想到孫策會這么快進攻益州，手頭又比較緊張，沒有立刻施行。
孫策西進，曹操率部進駐魚復，這才意識到當初戲志才的先見之明，命夏侯惇在江州筑城，當作東部防線的樞鈕。
夏侯惇不以用兵見長，筑城卻是一把好手，用了一年多時間，將江州城擴大了近兩倍，又依山勢建立堡壘，加大縱深。雖說時間有限，如今的江州城遠遠沒有后世釣魚城的規模，卻也不是輕易可以攻克的。
黃忠率部到達江州后，查看了地形，試探的進攻了兩次，便放棄了強攻的想法。夏侯惇守得嚴實，僅憑他的兵力不足以強攻。他攻取了江北的江州縣城，與夏侯惇隔江相望，然后推行新政，征發民伕，打造軍械，為攻城做準備。
夏侯惇據城而守綽綽有余，出城野戰卻被黃忠殺得落花流水，險些被關羽斬殺在陣前。意識到雙方的實力差距后，他就閉城不出，一心修筑城墻，與黃忠對峙，等待轉機。
雙方隔江相望，倒也相安無事。
當周瑜逼降曹仁的消息傳來，夏侯惇知道麻煩來了。他一面加緊備戰，一面派人向曹操告急。只是他騎兵有限，派出去的使者大部分都被關羽、徐晃截殺了，也不知道曹操收沒收到他的消息，總之曹操一直沒有回復。
托黃忠長達數月的準備之福，攻城的前期工作已經全部完成，周瑜趕到江州之后，雙方就舉行了聯席會議，商量攻城戰術，安排了各部的進攻地點，軍械、戰船都已經部署到位，只等總攻命令的下達。
周瑜、黃忠唯一擔心的就是曹操可能派出的援兵。江州易守難攻，他們必須全力以赴，如果在打得正激烈的時候，曹操派來了援兵，不僅會影響攻城，還有可能會受挫。
當辛評趕到江州，轉達了郭嘉的意見后，他們放心了。
孫策親自出戰，足以牽制曹操率領的主力，迫使他不敢輕離，他們可以放心大膽的進攻江州。就算曹操派來了援兵，數量也非常有限，不足以影響整個戰局。
臘月二十六清晨，朝陽尚未升起，吳軍便發起了進攻。
戰斗從江面上的水戰開始。
周瑜逼降曹仁，繳獲了不少戰船。他從長江上游率先發起攻擊，猛攻城外的蜀軍戰船，僅半日功夫，就擊敗了蜀軍水師，完成了對江州城的包圍。
當天下午，周瑜率領賀齊、霍峻，從，黃忠從城北，分頭發起攻擊。
江州的地形與八濛山有些相似，被西來的長江和南北的西漢水夾峙，最窄處是只有兩里寬的鶴嶺。在江面被吳軍控制之后，鶴嶺成了蜀軍唯一的退路。
強攻鶴嶺的任務落在了徐晃、關羽的肩上。
徐晃和關羽是好友，兩人既惺惺相惜，又不甘示弱，早就想一分高下。分到作戰任務后，兩人都親臨戰場，勘察地形，然后同時發起了進攻。
夏侯惇深知鶴嶺的得失對士氣的影響，一旦鶴嶺失守，吳軍可以居高臨下，對江州城發起俯沖，而蜀軍后路斷絕，隨時可能崩潰。所以他在鶴嶺上安排了重兵，并將將臺安排了鶴嶺，親自坐鎮指揮。
他的確憑借地勢，擋住了徐晃和關羽的進攻，但他的部下卻擋不住徐庶、賀齊等人的進攻，傍晚時分，身先士卒的鄧展憑借超強的個人武力，突破城防，第一個登上江州城頭。
吳軍破城的報捷鼓聲一響，蜀軍防線動搖。關羽趁此機會大呼而進，青龍刀舞得如雪花一般，人擋殺人，神擋殺神，迅速突破蜀軍防線，一口氣殺到夏侯惇面前。
刀光一閃，夏侯惇首級落地。
江州城破。
按照預先的約定，周瑜留下霍峻收拾戰場，其余人順水而下，直撲魚復城。