同為亡國之余，吐谷渾目下的處境較之突厥還要更加惡劣。
其國雖然也曾一時威重于河西，但是隨著大唐與吐蕃相繼崛起，吐谷渾夾在兩大強國之間，日漸困蹇。貞觀年間，其王伏允失恭，太宗遣兵擊之，并立當時在長安為質的慕容伏允之子慕容順為吐谷渾王。
但吐谷渾仍是怙惡不悛，國中強族竟殺慕容順，大唐只得再次出兵鎮壓吐谷渾內亂，并立慕容順幼子慕容諾曷缽為王。諾曷缽少年繼嗣，不能御眾，國中強臣弄權，最終被吐蕃趁機攻滅。
高宗年間，薛仁貴大非川之敗，便是為了救援吐谷渾而進行的戰爭。此戰后，吐谷渾河源故地盡被吐蕃所吞沒。
原本高宗是想將吐谷渾殘部安置在河西，希望能夠蓄力與吐蕃再戰，然而吐谷渾這些遺民們卻對吐蕃深懷恐懼，屢屢請求內附，擔心留在河西會繼續遭到吐蕃的攻殺。
于是，高宗便析靈州南側之地設立安樂州，為吐谷渾遺部所居。但吐谷渾對此仍然不滿，希望能夠繼續向河東遷徙。
因為靈州本已存在以回紇為首的鐵勒諸部，河曲六州又居住著突厥遺民，畢竟這些人都是系出突厥的烏古斯一系，而吐谷渾卻是出身東胡一系的鮮卑，彼此之間源流與風俗都不相同。
所以吐谷渾余部居住在靈州南部，仿佛住在了一窩狼群中。而作為狼群的鐵勒諸部，也總覺得我們當中混進了一個奇奇怪怪的東西，看吐谷渾頗不順眼，彼此之間相處也并不愉快。
默啜之所以能夠悄無聲息的引兵南來，進入原州，就是吐谷渾幾個小酋為其導引。突厥與鐵勒諸部本是世仇，而鐵勒諸部對吐谷渾又多有排斥，所以二者之間便產生了勾結。
吐谷渾希望能夠借突厥之力打擊鐵勒諸部，但也沒想到默啜如此膽大妄為，區區鐵勒部族已經滿足不了其人胃口，竟然直接引兵南來寇掠原州。
此時的可汗行帳中，幾名吐谷渾小酋坐在靠近汗席的幾個位置，他們衣飾裝扮俱與唐人相近，冠帶俱全，只是衣袍袖口要收窄一些，而且樣貌上看來與唐人也沒有太大的區別。
吐谷渾源出東胡鮮卑慕容部，早在魏晉時期便已經接受各種漢化，對唐人風尚的接受度遠不是在場這些突厥系的塞胡們可比，也因此顯得與帳內氣氛格格不入，幾名小酋顯得有些局促不安，只是低頭吃喝，并不與余者交流。
“你們幾人，悻悻不樂，莫非此日奪城勝績并不能讓你們高興？”
默啜也注意到了這幾人不合群的表現，手中的刀柄敲著食案冷聲問道。
“可汗壯勝，愚等深感振奮，怎敢作悻悻厭姿！但河谷唐軍仍據十城之地，彼此軍士抵鋒相望，此夜實在不宜松懈，恐樂極生悲……”
幾名吐谷渾小酋見默啜注意到他們，一時間也是精神繃緊，忙不迭起身免冠恭聲回答道。
然而默啜看到吐谷渾幾人行此唐風濃厚的禮節，眼中閃過一絲厭色，但嘴上卻笑語道：“得勝之后不放縱言行，能縝密預警，這才是牙帳該要具備的才能之人！你們的王，只是唐家圈養起來的傀儡，只知享受部民供奉，卻無力保護你等，這樣的君上根本不配享受擁戴。