草原，富饒美麗的北海湖畔，是柔然人的家園，同樣也是他們賴以生存的屏障，憑借著北湖得天獨厚的地理優勢，不但保護了數萬名柔然百姓，同樣也提供了肥沃的土壤，讓這個半牧半農的民族，得以在突厥和鐵勒環視之下生存。
柔然是鮮卑族的一支，在五世紀至六世紀在蒙古高原上過著游牧生活。曾經在蒙古草原上繼匈奴汗國、鮮卑汗國之后建立起部落制汗國，他們為了適應軍事征伐的需要，仿效北魏，立軍法，置戰陣，整頓軍隊，建立可汗王庭，使柔然迅速由部落聯盟進入早期奴隸制階段，后人亦稱之為柔然汗國。騎兵似“風馳鳥赴，倏來忽往”，形成一支威震漠北的強大力量。
柔然最鼎盛時期，其勢力遍及大漠南北，疆域北到北海（貝加爾）湖畔，南到陰山南麓，東北到大興安嶺，與地豆于相接，東南與西拉木倫河的庫莫奚及契丹為鄰，西邊遠及準噶爾盆地和伊犁河流域，并曾進入塔里木盆地，使天山南麓諸國服屬。在柔然的發展過程中，逐漸融合其它民族成分。
這個時期的柔然統治者一方面繼續采取近攻遠交，聯合后秦、北燕、北涼，共同對付北魏的策略；另一方面，不斷對北魏北境進行騷擾和掠奪。北魏則對柔然采取“討伐”方針，以解除北邊威脅，統一大漠南北及掠奪財富。因此，在80來年中，柔然南擾和北魏北襲均達20余次。
但柔然的強大也只是一時，最終被曾為柔然奴隸的突厥取代，當隋文帝統一天下時，突厥也取代柔然汗國，成了草原之王。
唏律律~
一望無際的草原上，成群的牛羊馬匹悠閑地在湖邊飲水，白色的氈包如星辰般點綴在廣闊的草原上。
忽然，正在飲水的牛羊抬起頭來，開始焦躁的發出聲響，大地之上，伴隨著一陣悶雷般蹄聲，整個草原仿佛陷入了動蕩之中。
附近的牧民紛紛變色，這是萬馬奔騰才有的情況，難道是該死的突厥人又打過來了？
大批牧民摘下弓箭，迅速集合起來，蒼涼悲壯的號角聲在廣闊的草原上遠遠傳開，數百牧民緊張的看著遠處地平線上，緩緩升起的一面赤色大旗，那飛揚的旗幟在風中激蕩，逐漸變得明顯起來。
“這，這是漢人的軍隊！”牧民們雖然不認識漢子，但卻也能夠區分出來，突厥人的旗幟上，一般都是以圖騰為旗幟：“快去通知大汗！”
看到是漢人軍隊，牧民略略松了口氣，但并未放松警惕，來的雖說是漢人，但并不代表漢人不會攻擊他們，歷史上，北魏太武帝拓跋燾在討滅赫連夏、北燕、北涼的過程中，七次分道進攻柔然。429年，拓跋燾率軍分東西兩路進攻柔然大敗之。此次北伐，北魏取得巨大的成功，俘獲柔然部眾近三十萬、戰馬百萬匹，牲口萬萬之數，給予柔然帝國的不僅是軍事打擊，還是致命的經濟打擊。至此，柔然帝國開始走向了沒落和衰亡，迫于北魏的軍事壓力，開始了遷徒
至此，柔然由盛轉衰，雖然曾有一度復興。然不久，爆發貴族和奴隸的斗爭。居住在今阿爾泰山南麓的原柔然鍛奴——突厥部日益強大。
突厥首領土門（伊利可汗）因求婚柔然可汗被拒，聯合高車，發兵擊柔然，阿那瓌兵敗自殺。
柔然王室庵羅辰等逃至北齊，而留在漠北的亦分成東西兩部分：東部余眾立鐵伐為主；西部余眾則擁立鄧叔子為主。東部柔然復為突厥擊敗投奔北齊，被安置于馬邑一帶。次年叛北齊返回漠北。經北齊追擊，東部柔然基本上為之瓦解，555年突厥木桿可汗率軍擊潰西部柔然，鄧叔子領余眾數千投奔西魏。但在突厥威逼下，西魏遂將鄧叔子以下3000余人交與突厥使者，慘殺之于長安青門外，中男以下免，并配王公家。柔然汗國滅亡，余眾四下潰散，或被東西二魏、北周、北齊同化，或被突厥吞并，余者再無音訊。
只是誰也未嘗想到，在北海東北部，如今尚且生存著一支柔然人，也或許是其實力不堪一擊，突厥從始至終都沒有放在心上罷了。
柔然人知道柔然和中原的恩怨史，因此，對于突然出現在這里的漢人十分警惕。
等對方走了近前才發現，這支漢人軍隊人數不多，頂多只有兩千余人，但是他們戰馬卻多得嚇人，一人五騎甚至是十騎，難怪會有這么大的聲勢。
漢人軍隊距離一箭遠的地方才緩緩的停下來，他們并沒有發起攻擊，這讓牧民警惕的心神松懈下來。
這時候，一騎飛奔到牧民不遠的地方，用流利的突厥語說道：“我乃大隋將軍薛萬徹，我要見你們的首領。”
一名威武的牧民策馬上前，以生硬的漢語說道：“我們的人已經去通知大可汗，還請將軍等候片刻。”