早在李孝常慘敗消息傳來之時，于志寧就一直思索出路，此時一聽劉弘基詢問，便說道：“今天的局面是兩朝國力差距所致，并非只是體現在軍事之上。不過我們現在形勢雖然不利，但還沒有到最嚴峻之時，如果我們處理得當，或許還有一線轉機，就看大總管有沒有這個魄力。”
劉弘基大喜，“于司馬請說，我洗耳恭聽。”
“我們孤立無援，處于兵力不如人、武器不如人、戰力不如人、士兵不如人、糧食不如人的困境，將利城失守是遲早之事……為今之計，上策是趁隋軍合圍之勢未成，立即撤軍南下，這樣我們不僅能保住軍隊實力，還能跳出包圍圈，以兵力上的優勢攻打隋朝兵力不足的平武，然后沿著西漢水迅速穿過義城、巴西，最后從兵力同樣不足的新城郡，進入蜀郡。”于志寧緩緩的說道：“雖然會失去整個武都郡，但這是一個注定會失守地盤，沒有堅守的必要。我們現在還有五萬大軍，只要有兩萬回到蜀郡，我們就不算失敗。而且在殘酷的逃亡和連續不絕廝殺之中，體弱者、意志力不夠堅定的士兵，全都被淘汰掉，最后剩下兩萬士兵將是健兒中的健兒、精銳中的精銳，其所產生出來戰斗力，不亞于之前十萬大軍。”
這一番充滿殘酷意味的話，令正副總管劉弘基、李玄道的心弦驟然緊繃。于志寧這個戰略大轉移充滿了重重兇險、危機，若是事先謀劃不好、準備不足，這五萬大軍恐怕連武都都走不出去。于志寧是謀士，只負責出謀劃策，但具體執行還得他們二人來。
作為李唐王朝為數不多的宿將，劉弘基也知道是這是最好的辦法。
但是他同時也知道兩萬大軍回到蜀郡，已是十分樂觀的估計，若是遭到隋軍不斷追殺，那么撤離將會變成漫山遍野的大潰敗，有兩三千士兵回到成都城已是頂天了。
這個決策一旦下達，就關系到五萬大軍生死，哪怕劉弘基這個身為全軍最高決策者，得到了李世民全權決斷的承諾，但也是遲遲無法表態，又詢問道：“除了撤離之外，中策又是什么？”
“大總管，中策是趁牛進達立足不穩，派一員大將率兩萬精銳與他決戰，我們則是死守將利城，要是擊敗牛進達部，那么我們就有五成的希望奪回平武郡，繼而兵鋒直指中路隋軍大后方。”于志寧沉聲說道：“而中路隋軍的主帥是隋朝皇帝楊侗，他一人安危系全隋，如果我們擊其后方，各路隋軍只能以楊侗為重，倉促救援，給予我們大唐王朝破敵契機。”
劉弘基眼中露出一抹意動之色，但沉思良久，他又嘆息道：“但是以楊侗安危來調動各路隋軍的前提條件是要先后擊敗牛進達、王伏寶、劉綱、裴行儼，這幾人麾下兵力累計起來，少說也是十萬名主戰精兵，我們即使突破了牛進達、王伏寶的第九軍，恐怕劉綱軍、裴行儼第一軍已經嚴陣以待。而且陳兵在我們東北部的尉遲恭、堯君素也不會坐視不管，所以這個計策成功性著實不大。”
“卑職也知道中策的風險、困難，遠超上策幾分。”于志寧沉聲說道：“所以需要大總管拿出決斷的魄力來。”
旁邊的副總管李玄道見到劉弘基皺眉深思，無法決斷，忍不住出聲詢問：“那于司馬的下策又是如何？”
“下策就十分簡單了…下策就是既不管尉遲恭、堯君素，也不管王伏寶和牛進達。立即揮全軍南下，對平武發起猛烈攻勢，以迅速不及掩耳之勢把劉綱徹底擊敗，但這個選擇，我只有兩分把握，而且一旦戰事陷入僵持，就意味著王伏寶、堯君素、尉遲恭如三支利箭，迅速襲擊我軍后方，將我們殲滅在武都、平武之交。”
于志寧看了劉弘基一眼，嘆息一聲：“如今多路隋軍虎視耽耽，最多三天時間就把將利城四周的支點拔除干凈，兵臨將利城下。有道是‘時不我待，只爭朝夕’，希望大總管盡快做出決定，要是把時間繼續浪費在這里，我們想選擇也無從選擇了。”
劉弘基苦笑道：“眼下難就難在選擇，于司馬這是給我出了一個天大的難題啊。”