翠云山，芭蕉洞中。
鐵扇公主為牛魔王斟上了一杯茶水，方才問道：“大王何故回來得如此匆忙？”
牛魔王面沉似水，喃喃自語道：“不對勁，不對勁，今日見到的孫悟空與沙僧分明才是真的，與那積雷山上的大有不同，真真假假，著實透著些詭異，讓本王心中不安啊。”
鐵扇公主一愣，奇道：“大王的意思是，有人假冒玄奘師徒去積雷山大鬧了一場？這又是為何？”
牛魔王道：“我原本也是一頭霧水，只是今日見到了望海，才讓本王心中有了些猜疑。”
鐵扇公主忙道：“有何猜疑？大王不妨說來聽聽。”
牛魔王道：“不瞞夫人說，之前在積雷山上遇到的那個孫悟空，我懷疑乃是我五弟通風大圣獼猴王所扮的，他原本與七弟最是交好，才會妝扮得如此惟妙惟肖。”
鐵扇公主聞言一驚，道：“如此說來，通風大圣扮作了齊天大圣，去積雷山大鬧了一場，卻又是所為何來？”
牛魔王雙眉緊皺，道：“當年五弟曾在西天攻打我火焰山之時前來相助，我記得他當時曾隱約與我提起，自打離開神農山之后，他便到了地府，投靠了他的師兄枉死城城主諦聽。”
“枉死城城主諦聽？”鐵扇公主悚然一驚，道：“那諦聽可是地府幽冥殿中幽冥菩薩的坐騎，而那幽冥菩薩又是西天的人，如此說來，西天又為何會派他大鬧積雷山？”
牛魔王搖頭道：“夫人有所不知，三界中早有傳言，說那幽冥菩薩雖然出身西天，卻與東天也頗有瓜葛，倘若此來是東天之意，一切也就說得通了。”
“東天？”鐵扇公主恍然道：“若是他真是東天派來之人，卻又假扮齊天大圣大鬧積雷山，那分明就是沖著大王你來的啊。”
牛魔王點頭道：“不錯，東天知道玉面乃是本王的妾室，便指使他們假冒玄奘師徒去欺辱于她，甚至于，那假沙僧還差點動手殺了她，你說，他們的目的到底何在？”
鐵扇公主沉吟道：“東天與西天向來勢不兩立，如此行徑，定然是想要借大王之手除掉那玄奘師徒，從而引得西天與我火焰山之爭，從而坐收漁翁之利吧。”
牛魔王重重地一拍案幾，道：“正是，所以那望海甫一出面，本王便察覺到了不對。若是當著她的面為難玄奘師徒，定然會得罪了西天，到時候，東天的計謀豈非就要得逞了？”
鐵扇公主臉色一變，道：“大王既然識破了東天的計謀，咱們自當以靜制動，以不變應萬變，倒也不怕那些鬼蜮伎倆。”
牛魔王長嘆一聲，道：“希望如此吧，只是望海忽然前來，讓本王覺得，事情恐怕遠非這么簡單啊......”
話還沒說完，便見門外匆匆走進來一個侍從，奏道：“啟稟大王，山下有望海菩薩前來求見。”
牛魔王皺了皺眉，便與鐵扇公主一同出了芭蕉洞，來到了翠云山下，果然見得望海菩薩正在獨自相候。
牛魔王沉聲道：“望海，剛剛在高昌城見過了面，你卻又追來了翠云山，卻不知找本王何事？”