所幸，這片土地不止有人類，還有另一個種族，那就是數以萬計的妖族。那些人類無法取得的寶藏，不管是深藏于山嶺之中，還是埋藏于黃沙之下，對那些野獸修成的妖族來說都不是難事。于是，在最早的人類捕獲了大量的妖族勞工之后，便在黃沙中建立了盛極一時的婆羅國。
不錯，婆羅國的建立，國中每一個人類吃的，用的，其實都是妖族勞作所得，若不是他們，那些人類百姓連最基本的食物和飲水都無法得到，甚至可以說，在這個特殊的國度中，人類是可有可無的，但妖族卻必不可少。
再與妖族漫長的相處中，婆羅國的統治者也發現，妖族必須定期吃掉一些人類，否則便會慢慢失去靈性，再也無法勞作，因此，他們便制定了極為嚴苛的法律，只要稍有觸犯，便會被抓入大牢，最終送給妖怪作為口糧。
甚至于，到得后來，即便是沒有觸犯法律，百姓也有可能隨時被宮里的人抓走，用來飼養更多的妖怪。因為，妖怪越多，王宮府庫里的財富才會積累得更快。
也許，從某種意義上來講，吃人的不是妖怪，而是整個婆羅國中的百姓自己。當然，這些對于當年年紀尚幼的蘇伽羅來說，還是未曾接觸過的陌生世界。
后來的故事大家也都清楚，混天大圣從天而降，率領妖族大軍占領了婆羅城，也就是現在的獅駝城，從此妖族反客為主，一躍成為了國家的主人，毫無疑問，對于妖族而言，這些都是他們應得的。
然而，打江山容易，坐江山難，接下來，怎么處理人類，又成了擺在妖族眼前的難題。
妖族吃人是剛需，可在婆羅國多年的豢養之下，這些妖怪們習慣了安定的生活，誰也不愿再為了吃人而冒險去西天的地盤打家劫舍，于是，他們便決定將人類留下，讓他們在國都外自己建立城池生活。
當然，人類沒有養活自己的能力，他們生活所需的給養，還得靠妖怪們的勞作來提供，而人類要付出的代價，便是每年被抓走大批百姓作為妖怪的口糧。
人與妖之間，雖然主客已然易位，但那種奇怪的共生關系，卻從來也沒有改變。
婆羅國雖然滅了，但國中的王公貴族們卻存活下來了不少，他們雖然和普通人一樣對妖怪束手無策，卻掌握著那些尋常百姓無法企及的知識。
于是，為了維護他們自身的利益，婆羅神的傳說也應運而生，他們自己成了婆羅神的頭顱婆羅人，而他們的仆從、軍隊便是婆羅神的軀干四肢，至于普通百姓，則是那些沾滿罪孽的毛發所化的首陀人。
首陀人隨時可能會被妖怪抓走作為食物，卻仍要甘之若飴，可他們的性命所換來的給養，卻大多都落入了婆羅人的手中，堆滿了這一座又一座的庫房，只有極少部分被分給了飛佘人和首陀人，保證他們最基本的生活。甚至于，首陀人所得，連最基本的生活都無法保障，只能靠著去山林中冒險狩獵才能填飽肚子。
婆羅人的生活從來都不曾辛苦過，他們每日的享受，其實比婆羅國未滅時也差不了太多，可是，他們仍然并不知足，想著有朝一日再次將妖族踩在腳下，成為這個國家的主人，享受著更多的利益。
玄奘這個故國王子的出現，就讓他們看到了這樣的機會，于是蘇哈便苦心孤詣地定下計策，挑唆他們帥兵殺入獅駝城，完成他們心中的夙愿。事實上，不管是當日那妖怪抓人的場面，還是玄奘師徒怒而殺妖救人，全都落入了蘇哈的圈套之中。