曾經的白牙是那么的耀眼，只可惜，它最終折斷在了第三次忍界大戰的關鍵點——神無毗橋之戰，也就是這一戰之后，卡卡西老師得到了來自隊友的饋贈，一只寫輪眼。
正是因為要帶著犧牲隊友的那一份活下去，這之后的卡卡西老師以非宇智波之身將那一只寫輪眼開發到了大多數宇智波族人都難以達到的地步，闖下了拷貝忍者的外號，天才之名實至名歸。
卡卡西老師之后以寫輪眼聞名于世，但并不意味著他放棄了自己的刀術，白牙斷折之后，他得到了一位長輩贈予的另外一把刀，一把讓整個忍者都為之戰栗的……黑刀！”
鳴人有些疑惑道：“卡卡西老師的長輩贈予，不是說那黑刀是宇智波家族的東西嗎！”
“鳴人你知道它來自宇智波，沒錯，它確實是宇智波家族的一位強者鍛造的，那一位前輩也是卡卡西老師的前輩，是一位令人崇敬的英雄！”
藥師兜一臉的恭敬，旁邊的舍人和香燐也同樣如此，倒是鳴人還是有些搞不清楚狀況。
藥師兜最終還是沒有選擇和他說更多的東西，鳴人的身份第一班的三人都知道，也都很愿意和他做朋友，但是鳴人的背后，三代目卻絕不愿意太多人和鳴人接近，他們哪怕有心讓鳴人知道更多東西，也得擔心三代目的想法。
……
經歷了兩輪淘汰，還剩下的隊伍卻還不少，正賽之前，又還要經歷一場預選賽。
三代目火影猿飛佐助親自講話發言之后，預選賽的裁判月光疾風來到了現場。
月光疾風，一個在火影迷當中極為有名的人物被祭天的疾風傳‘主角’，火影疾風傳，名字中帶著疾風二字，誰也想不到和這書名相同的月光疾風居然退場那么早，留下漂亮的俏寡婦夕顏，當真是浪費至極。
月光疾風雖有主角名，卻無主角命，但若非是身體情況，他不至于僅是特別上忍，就算是精英上忍的馬基，面對他的木葉流刀術都差點翻船，他的實力確實是有的。
因為佐助被卡卡西帶走之前報告了三代，所以三代特意做了調整，將佐助和他的對手排到了最后一場，而其他人的安排則是和原本變化不大。
小櫻和井野之戰，井野的實力并沒有多少變化，但是小櫻學習了醫療忍術之后，倒是多了一些手段，一番苦戰之后艱難取勝。
鳴人被自來也提前破開五行封印，體內的查克拉不再受到影響，一擊螺旋丸打散了犬冢牙的半成品牙通牙，贏得干脆利落，這也讓很多人對他提高了警惕。
日向寧次對戰日向雛田，日差并沒有死亡，寧次對雛田自然不可能有什么情緒，甚至對這個堂妹是極為的愛護，若非賽場上實在不能放水，他都想要認識了呢！
最終二人的較量點到為止，寧次贏下了比賽，但沒有傷到雛田。
鹿丸以影子模仿術戰勝對手，體現出了很高的戰斗智慧。油女志乃的蟲子也讓很多人驚懼，他也成為了夕日紅班唯一一個晉級成功的人。
舍人甚至都沒有怎么動手就贏了比賽，兜和香燐也差不多，對手都不是什么厲害的角色。
佐助在醫療忍者部簡單治療了之后回到了賽場，雖然地之咒印讓他的查克拉受到了干擾，但他還是輕松擊敗了對手，干脆利落的身手也讓其他人疑慮，這個家伙真的受傷了嗎！
木葉之外，這一次表現最為出彩的便是風之國砂隱村，風影羅砂此次派來了他的三個孩子，手鞠、勘九郎和我愛羅。
手鞠和勘九郎面對的對手并不強大，輕松贏得了比賽，但是預選賽的最后一場，我愛羅陷入了苦戰。