諸葛亮對孟獲的罵戰置之不理，卻也不是無所作為。
他吩咐左營的楊儀、蔣琬，右營的張休、李盛，每晚輪流派出數百士卒，潛入到孟獲營寨的后方，分別在二更時分、五更時分，擊鼓鳴金，讓孟獲的兵馬疲于奔命，休息不好。
孟獲手下的將領，也怕中了諸葛亮的詭計，每天讓“刀牌獠丁”們枕戈待旦，聽到擊鼓鳴金的聲音，孟獲也曾幾次派出軍隊圍剿，但等刀牌獠丁循聲找到地方，早已不見了蜀軍的蹤影。
如此三天下來，那些刀牌獠丁，也被折騰的精神萎靡，連罵戰的聲音，都低了好多。
第四天，諸葛亮在營寨高處觀察，發現那些刀牌獠丁銳氣已泄，疲兵之計已見成效，諸葛亮準備出手了。
諸葛亮用的是疲兵之計，自然不會領軍去偷襲或者攻打孟獲的營寨，必須讓那些刀牌獠丁體力消耗的差不多了，才出手攻擊，一舉擊潰孟獲的大軍。
于是，諸葛亮召集眾將，對他們說道：
“你們還敢出戰嗎？”眾將欣然答應，紛紛請命出戰。
諸葛亮先安排士卒帶路，讓張嶷、王平今天入夜后，二人各領四千軍馬，前往孟獲營寨后方的某處潛伏，聽鼓聲為號，殺回本寨。”
前幾日，諸葛亮每夜派兵騷擾，剛開始的時候，孟獲還派兵出來搜查，到了第三天，雖然還是在營寨里戒備，防止蜀軍偷營，但再也不派人搜尋了。
諸葛亮卻命令騷擾的士卒不再轉移地點，分別在二更、五更騷擾的兩處地方，就地立下兩個夠四千人休息的簡易營寨。
諸葛亮安排張嶷率領四千軍到二更騷擾的營地潛伏下來，王平也領四千軍到五更騷擾的營地潛伏下來，士卒們安心休息，等到了二更、五更，軍隊照樣出動數十人擊鼓鳴金騷擾。
西洱河南岸的三個營寨，諸葛亮與張嶷、王平駐守的是中間向前突出的主寨，而右面的營寨在下游，是張休、李盛駐守，左面的營寨在上游，是楊儀、蔣琬兩位儒將主持防守。
右面的營寨是依山而建，山上懸崖峭壁，無法埋伏，諸葛亮安排張休、李盛棄了營寨，先過橋回到北岸；安排楊儀、蔣琬，棄營以后立即拆了浮橋，讓竹筏順流至下游十余里，到了第二天晚上，把張休、李盛的軍馬渡過河，再悄悄回到他們原來的營寨之中。
諸葛亮親自指揮柳隱、趙統，領士卒在寨中多設燈火，然后過竹橋回到北岸的土城之中。
諸葛亮的大營，雖然靜悄悄，但整夜都是燈火通明，孟獲心下疑惑。
次日一大早，孟獲帶著孟優和一萬刀牌獠丁，來到蜀寨之前，仔細一看，三個大寨已經沒有蜀軍人馬，一夜之間竹橋消失，營內有丟棄的數百余車糧草，還有諸葛亮慣用的駟馬車仗。
隨行的孟優，見蜀軍一夜之間全部退走，有些不敢相信，上次被諸葛亮在宴會時用藥酒灌醉，心有余悸，就對孟獲說道：
“諸葛亮棄寨而走，莫非又有什么計策？”
隨行的那些蠻族將校，也都不明所以，都看著孟獲，面露詢問之色。