孫權令近臣卷起珠簾，訓斥道：
“外國使臣，見孤緣何不拜？”
那時候的使臣，能達成目的當然重要，但最在意的還是不辱使命，因為他們深知，卑躬屈膝求不來和平，鄧芝當然不會被孫權嚇住，昂然回答道：
“上國天使，不拜小邦之主。”
孫權大怒道：
“我東吳疆域尚在西蜀之上，敗軍之國，豈敢以上國自稱？汝此來，難道不是掉三寸之舌，效酈生說齊乎！如果居心不良，可入油鼎。”
鄧芝大笑道：
“東吳疆域雖廣，但卻是魏國藩屬，我蜀漢疆域雖小，但卻是與魏國分庭抗禮，勝敗乃兵家常事，豈能以一場勝敗論英雄？當年周郎大敗曹操，現在你卻是曹丕的從屬，說東吳是小邦，難道有錯嗎？人皆言東吳多賢，誰想不但害怕魏國，還害怕我一個儒生！”
鄧芝的話語，正中要害，孫權惱羞成怒，喝道：
“孤何懼爾一匹夫耶？”
鄧芝笑反問道：
“既不懼我鄧伯苗，何愁來說汝等也？”
孫權情知嚇不住鄧芝，就單刀直入道：
“你這次出使，難道不是奉諸葛亮之命，想要說服我和魏國斷絕關系，和蜀漢建立友好往來嗎？”
鄧芝遲疑片刻，決定寸步不讓，回答道：
“我只是蜀中一個普通的儒生，哪有說服吳王與蜀漢結盟的奢望，特為吳國陳說利害而來。而吳王設兵陳鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孫權作為一個上位者，講究的是“有容乃大”，孫權最害怕別人說他氣量不夠，聽了鄧芝的反駁，有心再為難鄧芝。
沉思一會以后，孫權想起自己已經賀齊已經進攻蘄春，想要嚴懲叛將晉宗，以儆效尤，和曹丕已經翻臉成仇，已成定局。
曹丕自認為高孫權一等，為了維護臉面，出兵攻打勢在必行。
孫權非常珍惜和蜀漢和好的機會，可不敢真的嚇退鄧芝。
想通這些關鍵，孫權索性拿出禮賢下士的風度，下令武士都退下，請鄧芝入后殿，以上賓之禮相待，給鄧芝賜坐，然后才說道：
“我原本誠心想與蜀漢重修舊好，但恐怕漢主年幼沒有主張，國小而大勢困頓，如果曹魏乘虛進攻，不能保全自己，所以我對結盟十分猶疑了。“
鄧芝當然知道孫權的顧慮，就開解道：
“吳、蜀兩國，單獨而論，自不及魏國地廣人多，但兩國加起來，也擁有四州的地方，并不弱于魏國，而且大王您的麾下，有聞名于世的英杰陸遜等人，而蜀漢丞相諸葛亮，也是當代特別杰出的人才。蜀漢有重險可固守，吳有三江可阻隔，曹魏想要攻下任何一個國家，都不是輕而易舉的事情，結合兩國的長處，天然就是唇齒之邦，進可并力奪取天下，退可鼎足而立，這是淺而已見的道理。大王現在若想繼續委身向魏，充當從屬，魏主必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往魏都為質子，若不遵從命令，就有理由出兵討伐，我國必定見有利而順流進發，如此一來，吳王認為吳國的實力，能夠同時阻擋兩個國家的攻打嗎？江南之地，便不再是大王所有了。”
孫權沉思甚久，無可反駁，又巡視了堂下群臣，張昭、顧雍等人都點頭同意鄧芝的論斷，就斷然說道：
“先生講的很有道理，我愿意從此與魏國斷絕關系，與蜀漢連合抗擊魏國，先生肯為我介紹嗎！”