第二天的試映會除了劇組成員，還請了多位知名電影人，紫薇夫人、天狼也在其中。
故事一開始是紂王處理朝政的畫面，一位儒雅的官員出現，旁邊出現字幕：丞相比干。
幾件政務匯報處理，紂王干凈利落的做出裁決，一些不是很重要的事情都是言道：“此事皇叔自決即可。”
“諸位愛卿無事就退朝吧。”紂王頗為不耐煩的道。
“啟奏陛下，明日乃三月十五日，女媧娘娘圣誕之辰，請陛下駕臨女媧宮降香。”
紂王問道：“女媧有何功德，需要朕親自駕臨降香？”
比干奏道：“女媧娘娘乃上古神女，生有圣德。那時共工氏頭觸不周山，天傾西北，地陷東南；女媧采五色石，煉之以補青天，故有功于百姓。黎庶立禋祀以報之。今朝歌祀此福神，則四時康泰，國祚綿長，風調雨順，災害潛消。此福國庇民之正神，陛下當往行香。”
紂王點點頭，道：“準卿奏章。”
第二天紂王在文武百官的陪同下前往女媧宮上香，只見女媧宮殿前華麗，五彩金妝；金童對對執旛幢；玉女雙雙捧如意。
紂王正在觀看宮殿的時候，忽然一陣狂風卷起幔帳，現出女媧圣象。
只見女媧妝容端麗，國色天姿，栩栩如生，宛如仙子下凡，月宮嫦娥下世。
紂王似乎被女媧美貌所驚呆，而后喝道：“取文房四寶來。”
“鳳鸞寶帳景非常，盡是泥金巧樣妝。曲曲遠山飛翠色；翩翩舞袖映霞裳。
梨花帶雨爭嬌艷；芍藥籠煙騁媚妝。但得妖嬈能舉動，取回長樂侍君王。”
這首詩前面都正常是在夸贊女媧，但是最后一句：“取回長樂侍君王。”卻是惹來了禍事。
不久，妲己奉命進宮，紂王從此迷戀妲己對政務不再上心。
為討好妲己，紂王常常將百姓致殘來取悅妲己。
話說朝歌有一女子名為慈航，慈航母親自幼多病，慈航因此自幼熟讀醫書，雖是一名女子，卻經常裝扮成男兒郎去行醫。
妲己奉命要霍亂紂王江山，然而慈航行醫被百姓稱贊被妲己所不喜，覺得如此善舉不應出現在朝歌，因此讓紂王抓了慈航母親，紂王為討好妲己，要挖慈航母親的眼睛與斬斷她的手，慈航主動獻出了自己的手眼。
女媧對妲己的行為一直在暗中關注，慈航為母犧牲自己讓女媧很感動，女媧不僅治好了慈航的手和眼，還傳慈航千手千眼術，在接觸慈航一段時間后，女媧介紹慈航拜師元始天尊，因為元始天尊最喜歡這樣的道德人士。
元始天尊傳授慈航道德天尊的《道德心經》讓慈航在普陀山修道，慈航雖然得道，但是不忘本心，常常游走人間為人治病，女媧曾問慈航：“為何不用法術而用醫術。”
慈航回答：“我用法術他們日后只會求神拜仙，我用醫術他們就會去看大夫，去鉆研醫術，所謂授人以魚不如授人以漁。”
而在慈航游走為人看病的時候，慈航經常聽到紂王一些荒唐事，比如建立酒池肉林，發明了許多酷刑。
電影最后是慈航被封為元始天尊的十二金仙之一，但是隨之而來的，慈航也接到了任務：下山助周伐紂。
電影到了這里也就結束了，這部電影除了交代觀世音前世之外，主要目的是引出洪荒許多人物出來，比如女媧娘娘、元始天尊、道德天尊、妲己、紂王、武王等封神時期人物。
“你這小子，一部電影挖了多少坑。”紫薇夫人無語的道。
陸明則是嘿嘿笑，天狼在旁邊，他也不敢像之前沒人的時候那樣跟紫薇夫人拉拉扯扯太過親密。
“下一步電影拍什么？伐紂的故事？”紫薇夫人道。