周防國，長府城，隔著對馬海峽與門司城遙遙相望。
與大友家開戰之后，毛利元就便從安藝的本城移居到這里，遙控指揮著九州的戰事。
其實對岸現在也在毛利軍手中，按說他在門司城坐鎮更方便指揮。但那樣會影響到兩個兒子權威，束縛住他們的手腳，反而不利于作戰。
而且自從前年那場大病之后，毛利元就的身體便垮掉了，也經受不住過于繁重的軍務。便黯然接受了兩個兒子的勸告，在長府一邊療養，一邊為這場戰役掌舵。
有時候事情卻偏偏事與愿違，這幾個月來，前線的戰事陷入僵局，物資補給、人員調換一切都按部就班的進行，并沒有太多讓人煩心的消息。而且還聽說九州各家的水軍，因為之前的松浦家魯莽的偷襲，遭到了明朝艦隊瘋狂報復，就連大友家的豐后水軍都未能幸免，據說若林鎮興還瞎了一只眼睛。
反倒是已經平定多年的毛利家領地內，變得不太平起來，糟心事一樁接一樁。
先是之前逃脫的尼子家大將山中鹿之介，在秘密奔走多年之后，聯絡到了350名尼子家的遺臣。并尋訪到了在京都東福寺出家的尼子家遺孤，將其還俗后改名為尼子勝久，作為尼子家再興的旗頭。
但面對多謀善戰的毛利父子，鹿之介并不敢輕舉妄動。直到此番毛利軍主力被拖在了北九州，他認為機會來臨了，便毅然打起了‘尼子再興軍’的大旗。在前尼子家船大將、丹后水軍統領奈佐日本助的幫助，從隱岐島取道美保關登陸，宣布了尼子再興。
尼子家出身高貴，曾是西本州的十一國太守，如今雖已滅亡，但像鹿之介、日本助這樣的舊臣遺屬無數，很快再興軍便膨脹到3000人，并以真山城作為據點，開始進攻原尼子家的本城——月山富田城。
得到消息的毛利元就十分吃驚，趕緊從周防等地調集兵馬增援。他巧妙的配置部隊，利用有利地勢，挫敗了鹿之介的進攻。
眼看無法奪回月山富田城，鹿之介又把兵勢指向了石見和伯耆。所到之處，尼子家舊臣紛紛加入，聲勢十分浩大。
這種故主再起的叛亂是最難平定的，非得用優勢兵力、取得壓倒性勝利，才能讓那些三心二意的家伙徹底死心。不然稍一放松，又會死灰復燃。
偏生毛利軍的主力都在北九州，而留在后方的軍隊大都不那么可靠……毛利家起點太低，尼子家和大內家的底子太厚，以至于毛利元就光完成蛇吞象就已經耗盡了此生最好的年華。
為了能盡快統合領地內的武裝力量，他又采取了相對寬松的兩川體制，大量的保留了尼子、大內家臣的封地和軍隊。這些人心存感激，平時作戰也很得力。可是現在舊主重新打起了‘再興’的大旗，讓這些人怎能不心旌搖動？陣前放水、暗中資敵，甚至直接倒戈都不稀奇。
毛利元就審時度勢，只能一面恩威并施、爭取人心，一面下令各城采取守勢，暫時避其鋒芒，拖到明年開春，兩個兒子騰出手來再說。
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這邊費盡心機，好容易安排妥當，誰知那邊又得到消息——大內家也要再興了！
大內輝弘竟然得到了京都的認可狀，并要在豐后水軍的護送下重返周長了——出云國是尼子家的根據地，周防長門兩國便是大內家的大本營。
幾天前，接到這個從北九州傳回來的消息，毛利元就登時夜不能寐。
尼子家、大內家作亂本身并不可怕，兩家全盛時他尚且不放在眼里，如今不過是死灰復燃，強弱易位有什么好怕的？可怕的是這兩人背后，有大友宗麟和織田信長的影子。