變化很快就來了，戈薇帶著七寶、云母，還有犬夜叉離開了壽福院，但是彌勒只等了一陣子，寺院之外，便傳來了一陣喧鬧聲，有數股妖氣進入此地。
彌勒睜開天眼向外看去，只見五只長鼻紅面，背生黑色雙翼的妖怪，徑直從壽福院頂飛過，落到寺院后菜田的一座廢舊柴房外，被一心和尚跑來攔在門前，手持佛珠攔住：
“諸位施主，還請離開，外人不得進入此間。”
看到一心和尚的出現，彌勒理智的收住了好奇心，不把天眼往他身后的屋子里瞧，只是看著他與萬骨坊的對峙。
沒錯，那些五個自外飛來，長鼻紅面，背生黑色雙翼的妖怪，正是萬骨坊妖怪，也叫作天狗，而且是大天狗。
天狗分為大天狗、天狗和鴉天狗，其中最顯著的特點，就是長相，天狗是長鼻紅面，似猿似人，而鴉天狗是鳥喙紅面，背生雙翼，大天狗則集兩者之長，長鼻紅面，背生黑翼。
這些天狗的知識，是彌勒路上向刀刀齋問來的，至于刀刀齋和冥加兩人，則是半途飛走，不知溜達到哪里去了，不然彌勒等人也沒法來借住壽福院，話回正題，壽福院后的那破木屋前，那五只大天狗并未動粗。
“吾乃鞍馬山的出云坊，前來求見念慈法師。”穿全黑行者服，唇上留著炸刺般白胡的大天狗上前一步，道上了自己的名字，并且提出求見。
“念慈祖師不見外人，諸位，還請就此離去。”一心和尚微舉手中百八佛珠，眉毛皺得很緊。
“這位法師，吾等真的沒有惡意，還請念慈法師賜見一面。”出云坊將目光躍過一心和尚，看著緊閉的破屋，提高了聲量，希望能夠打動里面的人。
“如果諸位真的有事，站在這里說就好了，何必非要如此吵鬧！”一心見出云坊，還有他身旁的四個大天狗不愿離去，非要求見到念慈法師，而身后破木屋中遲遲沒有指示，最終選擇轉口，讓他們在這里說。
似乎是因為忌憚一心身后屋中的人，出云坊和四個同伴不敢放肆，微微頜首后，道上了來意：
“事情是這樣的，在三個月之前，名為殺生丸的犬怪，大肆殘害我們萬骨坊一族的妖怪，我族的少主羽千代大人，向其發下決斗挑戰，打算在十二日之后，于此地和其決斗，因聽聞念慈法師德高望眾，希望能由您主持這次決斗。”
“汝等將此佛門清凈之地當成什么了，竟敢在此發起決斗。”一心和尚火氣尚重，聯想入住到寺中的彌勒一行，臉色惱怒了起來。
“非是我等冒犯，實乃那殺生丸太過霸道，我等不得不行反擊，至于請念慈法師主持，實乃是久聞念慈法師是得道的高僧，因此必不會偏袒一方，還請答應。”出云坊和同伴一齊垂下腦袋，作出懇求之狀。
雖有懇求之言，但是行為卻有逼迫之實，一心和尚氣得臉色通紅，緊握著佛珠，想要教訓這五只大天狗，但是礙于實力問題，又不好發作，而就在此時，他身后的破木屋中，發出一聲佛號。
“南無阿彌陀佛。”
破木屋中的佛號，聲音并不大，但是其有力之處，別說屋外的一心和尚和五位大天狗，就連以天眼觀望的彌勒，也感覺心頭一震。