在永昌道，這里百蠻林立，被中原多稱為烏蠻，因為諸族中大多數都尚黑，而據說這些烏蠻其實很多都是原來從劍南甚至是更遠的隴右漢中等地遷移南下的，他們的祖上其實是西羌或氐人。
烏蠻尚黑，對渾身赤黑紋的老虎皮更鐘愛，部落首領穿全虎皮衣，稱為波羅皮。甚至部落里最勇猛的戰士，也才有資格穿上全虎皮衣，而且所穿波羅皮還必須得是自己親手狩獵得來的。
立功次的，只能前胸后背各披一塊虎皮，若再次者，只能披胸前一塊。
一路上，帶路向導的烏蠻們，借著唐軍的軍械之利，設下陷阱圍獵老虎，雖是眾人合力獵殺，可也人人皆為屠虎勇士，那些虎皮被他們珍惜的剝下。
甚至對這位洛陽來的天子使者，為表尊敬，也特意給他制作了一件虎皮衣。大唐始祖名李虎，唐諱虎，中原早改稱虎為大蟲。對這種大蟲衣使者不敢穿，他對那些大蟲的威猛也是心有余悸，就算是經驗豐富，武裝齊全的眾多人圍獵，但那大蟲表現出來的勇猛還是非常驚人的。
那大蟲居然能夠把他們坐騎的巨象都給撲殺，一虎掌就能拍死一匹滇馬，一口咬死一頭黔驢。
軍士身上的明光甲護心鏡，都擋不住大蟲的一擊。
一般的茶馬商隊遇到這大蟲，很可能就會團滅。
進了麗水城，終于能感受到大唐的一點熟悉氣息了。
帶有大唐氣息的軍城、要塞、烽墩，身著甲具持槍背弓的大唐邊軍，甚至還有一些隨軍的家屬，充軍的囚犯，以及一些新移民。當然也少不了一些遷移來的黨項人、突厥人、契丹人等。
麗水府下的幾座城都不大，就算是麗水城，也只能說是一座不大的小城，而且是軍民分離的，商民居住的一般是木寨，稍大些，而旁邊的軍城則更小也更堅固。
做為麗水府的都督府所在，麗水城還不如中原的一個小縣城，不過這里畢竟是府城，所以也還是有不少商人沿著新修的驛路過來，與蠻人交易。
附近的蠻部們都會過來出售土產，購買唐貨，甚至在麗水城外面，修起了許多簡易的棚屋，這大是蠻子們修的，在這里交易販賣，甚至為城中的大唐軍人、商人做些事情賺錢。
有做向導的，也有出賣力氣的，甚至也有一些是鄉勇團練，或是雇傭兵等。
總之，在這里蠻子比唐人多，多很多。
蠻子們基本上不分男女老少都打赤腳，男人也很少穿紡織的衣物，主要是穿獸皮衣，如勇士穿虎皮衣，一般的就是什么牛皮羊皮狗皮甚至魚皮蛇皮的都有，也有穿草裙衣的。
他們還不分男女都喜歡紋身。
不同的部落，紋的地方也不同，有的繡面，有的繡腳，有的繡身上，有的繡胳膊，甚至還因此分出了繡面部繡腳部繡手部等。
他們還喜歡用獸牙獸骨做裝飾，比如獵殺野豬，然后把野豬獠牙插在頭發上，把野豬皮做成腰帶。