漠南空虛，導致漠北勢力膨脹。在漠北高原上，由西向東有幾大勢力，最西北是在阿爾泰山一帶的黠嘎斯人，他們是從葉尼塞和上游遷來的，赤發綠眼，自稱漢代李陵之后，是一個匈奴時代遺留下來的古老民族。
往東的高原中部，則是克烈部稱雄。他們本是契丹人泛稱的阻卜、韃靼人諸部之一，大汗余古赧五十年前反叛契丹，跟契丹人打了二十年，最終被契丹人剿滅，余古赧被殺。他兒子收集打散的部眾，趁著女真人滅遼，再次雄起。先后擊敗了蔑兒乞人、塔塔爾諸部，稱霸漠北中部。
再往東，靠近金國西部邊境，捕魚兒海以西的是蒙古諸部。已經被乞顏部首領合不勒汗凝聚在一起，包括了泰赤烏部、札答闌部。蒙古人東南，捕魚兒海以東游牧的是過去被契丹人泛稱阻卜的塔塔爾諸部，這本是草原上最大的部落，可惜十分分散，諸部互不統屬，是一個松散的聯盟，遠沒有蒙古人和克烈人這種在英雄人物的凝聚下形成的強大部落有力，被壓迫在金國西部地區，一直被劫掠和打擊。
由于女真人上次征發了大量塔塔爾人（阻卜）、白韃靼人，導致他們力量削弱，蒙古人在壓迫塔塔爾人南下，克烈人已經將白韃靼人陰山北部的牧地全部攻占。
這兩大草原霸主已經形成，空虛的漠南似乎無法阻擋他們擴張的腳步。克烈人南侵，白韃靼部收到沖擊，緊接著就會威脅女真人的云中地區。蒙古人南侵，一旦吞并了塔塔爾人，就會南下進入遼河上游，跟女真人直接爭霸。
而且這些草原部落南下后，一旦進入契丹人區域，很容易跟契丹人連成一片。因為契丹人同樣是游牧部落，在女真人看來，他們的生活習俗幾乎沒有差別。
其實在女真人滅遼的過程中，就有大量契丹邊地部落投靠了草原部族，他們就是這樣分分合合，到最后自己的族源自己都說不清。契丹人的強大，也是通過這種過程形成的，契丹后族蕭氏一族，是公開承認自己不是契丹人，而是出自回鶻，同樣不受任何排擠。被視為契丹支柱部族之一，跟耶律氏幾乎平起平坐。
所以朝中一些官員對草原民族南侵的憂慮也不是沒有道理的，萬一他們融合，就能再次出現一個強大的契丹，契丹人壓在女真人頭頂兩百年，不可能沒有心理陰影。
但兀術還是反對先出兵草原，他建議采用契丹人的羈縻政策，在這些草原強族中間搞平衡。
支持塔塔爾人對抗蒙古，給他們賞賜鎧甲和兵刃，用這些物資跟他們換馬。對克烈部則實施拉攏政策，承認他們對陰山以北的占有，跟他們通商。甚至約他們一起夾攻蒙古，瓜分蒙古人的牧場和牲口。
對丟失了陰山以北的白韃靼部，要加強籠絡，給他們大量賞賜，讓他們不得不依靠女真人，同時也不得不作為女真人抵擋克烈部南侵的盾牌。
一定不能讓這些漠北強族入寇遼河上游，引發契丹人的反叛。而對于這些契丹人，也應該加強控制。他們在遼河上游一帶，已經很不安分，應該將他們遷入混同江上游，安置在上京會寧府附近。契丹人不管是跟漠北民族，還是跟遼南遼寇、宋寇接觸，都有可能反叛。遷移契丹人已經是刻不容緩的事情了。
而大金國目前最緊要的，就是收復錦州和遼西走廊，將宋寇驅逐出這一帶。
宋寇就是東藩勢力中的姜滑部，女真人現在都不想提東藩，一提就頭疼。