契丹和女真各有所獲，契丹人得到了里海、黑海北岸的連綿草原，打通了草原絲路的北線，還能從東羅馬人手里每年獲得十萬金幣。女真人對土地沒什么要求，他們得到的烏拉爾河、伏爾加河一帶的山林都還沒開發完，但他們擄掠了幾十萬斯拉夫農民，大大解放了他們的男丁。這些人大量脫產，開始過起了林間圍獵的愜意生活。而且女真人還將自己的疆界往西北拓展到了基輔羅斯地區，基輔羅斯開始成為他們的獵場。
一座座城邦公國選擇向女真人臣服，用納貢換取女真人的和平，同時幫助女真人劫掠其他城邦，擴大他們的勢力和土地。他們的角色類似蒙古統治時期莫斯科大公國的角色，幫助蒙古人統治其他羅斯公國。
女真人的眼光開始向北，一邊打擊北方的伏爾加保加兒人，一邊沿著第聶伯河往北劫掠梁贊等羅斯公國，最北打到了諾夫哥羅德，縱觀整個東斯拉夫地區。在東歐大平原上進行長途奔襲，可比在江南的山水之間，或者宋國的城市森林中容易多了。許多城市連像樣的城墻都沒有，大量貴族莊園，星散在郊外，對女真人來說，幾乎不設防。
隨著三年連續的大規模劫掠，女真人已經完全恢復了元氣，因為他們的男丁現在可以完全脫產，每家每戶都有奴隸勞動。猛安謀克們帶著部民天天游獵，保持著軍事化生活傳統，等越來越多的女真少年長大，女真人在這片沒有天敵的土地上，會變得越來越強大。
而且女真人是定居的，他們并不游牧，養馬都是一家一戶進行養殖，不怎么放牧。更沒有契丹人那種規模巨大的群牧司，因此他們的戰馬數量是有限的。戰爭頻繁的時候，他們就需要向契丹人買馬。但他們的糧食很快就自給自足了，東歐平原的肥沃黑土地，確實不比遼東差多少。他們還從往來的宋國商人手里買到了高產的玉米，進一步提高他們的糧食產量。
女真人這種半耕半牧生活，其實比純粹的游牧更有優勢，因為他們能儲備糧食，躲避天災。不像游牧民族，一場白災就能將一個大部打回原形。長此以往，女真人的人口很容易超過契丹人。
不過耶律大石也有對策，他帳下的契丹人雖然只有十二萬帳，可是燕云漢兒卻有二十萬戶，以狼居胥城為起點，名為頭下軍州的一百座驛站，全都是燕云豪族在經營，他們為這里招募了大量人口，雖然不都是遼國籍，但卻跟遼國人沒什么區別，其中的讀書種子，隨時能入籍大遼，每次耶律大石開科舉，都有成千上萬燕云書生入籍。
這些燕云豪族子弟，已經讓大石建立起了完善的南面官體系，除了負責管理這些頭下軍州之外，他還在一些重要地方建立要塞，開發農田，比如在西喀喇汗國的費爾干納盆地，開辟出了數百萬良田，如今宋人從大東洲帶來的棉種在這里生長的很好。幾十萬燕云漢人在撒馬爾干開發了大量農田，修建了好幾座城市，建立起三個地方州。
又將一些漢兒安置在從虎思翰耳朵延伸到黑海一帶的貿易縣上，找漢人官員選擇了許多地點，既能筑城，又能屯田，還能兼顧商路。在花拉子模人控制的錫爾河流域設置了一個地方州，在烏拉爾河下游設置一個，伏爾加河下游設置一個，頓河、第聶伯河下游都設置了地方州；在虎思翰耳朵上下游各設一個地方州，往東在阿勒坦山南邊大河也兒的石河（額爾齊斯河）畔，在亦馬爾河東源，在謙河上游，在各設一個地方州，管轄這一帶的數座頭下軍州；可敦城設一個地方州，管轄克烈道上的頭下軍州；在烏古敵烈統軍司設一個地方州；在金山以東的潢河、土河畔各設一個地方州。
在這里筑城、屯田和通商。