李睿他們判斷的很準，在切斷了克烈道之后，西遼就默認了。只求將東方的契丹人讓他們帶走，沒有展開大規模報復。至于會不會聯合南宋夾擊，李睿一點都不擔心。因為契丹人如果有能力長途奔襲，他們就不至于隱忍。現在克烈道已經斷絕，契丹人已經無力東進，跟誰結盟都只能唱高調，罵幾句出氣罷了。
李睿他們還認為，契丹人已經不可能不顧一切的東征了，因為他們西域的疆土太廣大，東起高昌，西至大秦，都是他們的國土。伏爾加河、頓河、第聶伯河和多瑙河這四條大河下游入海口都在西遼控制下，有大量的沖積平原和豐美草原，契丹人不可能舍棄這里東進，因為西邊的敵人不可能不抓住機會奪取這里。
契丹人在他們強勢的時候，占領了西方太多好地方，但他們四周的對手卻都很強大。
北方的女真人自不用說，膨脹的比契丹人還厲害。女真人不像契丹人，他們是奴隸制社會，通過劫掠斯拉夫奴隸，整個部族完全脫產。而且他們始終都是定居文明，生育率居高不下。女真人除了打仗、狩獵就是生孩子，因此他們的人口比契丹人恢復的更快，用了兩代人時間，就恢復到了一百八十萬口，比完顏阿骨打時代更多。
雖然女真人也很在意本民族血統，歷史上知道金世宗時期，契丹人移喇窩翰起義后，才鼓勵女真和契丹人通婚，南宋開禧北伐之后，才準許跟漢人通婚。可混血是禁不住的，由于女真主子跟斯拉夫農奴住在一起，又沒什么避孕措施，不可避免的剩下了大量混血人口。這些混血越往西越頻繁，女真人內部已經將這些白人混血但又保持女真服飾文化的人口稱之為白女真了。
白女真是不被認可的私生子，但卻是女真人口中的一部分，加強了女真人的兵源。
契丹人控制了伏爾加等大河下游，女真人占據著中上游地區的山林草原，契丹人不敢不防。
南方也不安分，伽色尼帝國時期，曾因為跟契丹人爭奪花拉子模綠洲而發生過戰爭，伽色尼帝國戰敗之后，很快就一蹶不振，因為他們的一代雄主巴赫拉姆沙老死，緊接著復雜的政權內部就發生了分裂。各派古拉姆發生內斗，背景深厚的欽察古拉姆集團控制了印度，建立了奴隸王朝；勢力強悍的新興古拉姆集團，女真和漠北古拉姆則割據了波斯和呼羅珊。
女真古拉姆首領，還是一個女真權貴，女真滅國后投靠撻懶，后來又反叛撻懶的完顏亮。完顏亮是完顏阿骨打長子完顏宗干的長子，他是金太祖的長孫長子，威望很高。反叛撻懶的時候，就有大批擁護者。失敗之后，被劉佶俘虜，劉佶又將他和一大批女真戰士一起賣給了巴赫拉姆沙。
完顏亮不久就爬到了高層，巴赫拉姆沙死前，完顏亮已經升為呼羅珊總督。巴赫拉姆沙一死，欽察宮廷衛士集團發動政變，控制了印度。完顏亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，從呼羅珊起兵，迅速南下占領了阿富汗和波斯，繼而又控制了兩河流域，實力大增，所有的女真古拉姆軍團都投靠了他。