之后完顏亮跟印度奴隸王朝發生了多次沖突，雙方誰都沒能奈何誰，只能不了了之。
伽色尼帝國就此終結，分裂出來的兩個政權，全都停止了向西遼納貢。西遼發兵征討過數次，結果無法攻占完顏亮控制的呼羅珊地區。
完顏亮這些人，基本都是被賣給伽色尼帝國的奴隸，因此他們都跟印度人通婚，他們的后代被稱作黑女真。完顏亮的主力，就是二代黑女真為主。這些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多還接受了對方的信仰。完顏亮為了得到當地宗教的支持，在割據呼羅珊不久，立刻改信了回教，他本來也沒什么特定的宗教，女真薩滿教是在不是什么信仰強烈的宗教。
得到當地教會支持之后，完顏亮開始大膽招募呼羅珊人當兵，建立了一直呼羅珊兵團。主要是重步兵，擅長山地作戰。呼羅珊兵團建立之后，多次打敗契丹人的進攻，似乎恢復了波斯帝國時期的雄風。
也是在教會支持之下，完顏亮迅速控制了波斯和巴格達地區，建立了新的回教王朝。得到了蘇丹稱號，稱之為完顏王朝。
雖然完顏亮，跟他的義兄完顏亶并沒有建立緊密的同盟關系，可南北都是女真勢力，都是完顏家族的帝國，契丹人真的不敢輕易東進。因此近十幾年來，契丹人一直奴隸在西方發展，導致東方始終沒有加固根基，才能讓東藩府輕易滲透這里的一百多個漢兒軍州。
好在完顏亮對貧瘠的中亞綠洲不感興趣，因此沒有像伽色尼王朝那樣，跟契丹人爭奪花拉子模。完顏亮更想要富饒的印度，因此持續南下。可惜的是，他手里的力量太過薄弱。巴赫拉姆沙最盛的時候，也不過買來了兩萬女真古拉姆，其中還夾雜著大量漠北草原戰士。這些人的后代，二代黑女真戰士，也不過四萬人。還沒有他們成長在遼東和漠北的父輩那么兇悍，因此多次入侵印度，都沒有奪取這里。
但是完顏亮的文治做的不錯，他一改伽色尼帝國時代的總督制度，建立了文官政府。軍隊主力以黑女真軍戶和呼羅珊兵團為主，但大量簽發波斯人、阿富汗人當簽軍。他控制下的人口眾多，光是波斯就有五百多萬人口，巴格達地區、小亞細亞人口也不少，總人口不下千萬。在一個統一政權手中，能調動的兵力不弱于西遼。
而且隨著丟失東部地區，西遼內部的統治階層也發生了分裂。