這次他沒有一點動手的意思，只是變成洞中小妖模樣，再次混了進去，想要將袈裟騙到手完事。
只是卻被黑熊怪識破，與他在洞外打斗一番，黑熊怪自知不敵，又對悟空道：“你看，今天天色也有些晚了，我們熊族一向有老花眼，夜里看不清楚，很是吃虧，不如日后選個好時辰再打。”
說完后，一如前日，緊閉洞門，怎么也不肯出來。
悟空隨意叫罵了幾聲，抬頭看了看天色，暗道，該吃晚飯了！
回去之后，面對唐僧的絮叨，他只得找個理由搪塞過去。
待第二日，孫空醒來，卻見唐僧站在床頭，幽怨地看著他，說道：“悟空，天亮了，快去幫我找袈裟。”
孫悟空眼珠子一轉，突然想到那黑熊怪經常到這禪院拜佛，觀音肯定是受了此妖的香火，不如請她來降妖，省得說我傷了她的信徒，斷了她的財路。
想罷，他便當即朝南海飛去，待到地方后，觀音故作不知，問其原由，悟空答道：“你在人間禪院被自家方丈用火燒了，有一位追隨你的信徒偷了師傅的袈裟，老孫特請你來處理此事。”
觀音聞言大怒道：“你特么袈裟不見了就去找啊，你到我這里來找是幾個意思？難道是我指使信徒偷了不成？”
悟空自知失言，尷尬道：“那倒不是，只是那妖怪太狡詐了，老孫沒有辦法才來求菩薩出馬助之。”
又說了一通軟話之后，觀音終于同意和他一起前往黑風洞降妖。
路上，他們正好碰到一個去參加“佛衣會”的白衣道士模樣的精怪，悟空隨意之下，便將其打死，他又拿起精怪之物，發現是一枚命牌，上面寫著：加加果！
地上還有一個盤子，上面放著兩枚丹藥。
悟空斜著腦袋，對觀音道：“菩薩，老孫有個不成熟的小想法.......”
少頃之后，只見觀音變成了之前被悟空打死的白衣道人模樣，而悟空則變成了盤中一枚丹藥模樣。
這時，卻聽到丹藥口吐人言，笑道：“菩薩這副模樣當真像極了被老孫打死的那加加果。”
觀音聽后，卻是不理會他，飛到黑風洞前，自報家門道：“貧道加加果，特來參加佛衣會，并奉上仙丹兩枚。”
果不其然，這是孫悟空第三次混進去了。
在觀音的慫勇下，黑熊怪果然將悟空變作的那顆較大的丹藥吞入腹中，頓時痛得他眼淚橫流，又現了原形，滾出了洞府。
觀音變回本相，威脅道：“貧僧觀音，你可愿皈依我佛？”
黑熊怪見是觀音親至，又看了看自己這副尊容，覺得有些丟面子，閉口不言。
于是觀音又往他頭上扔了一個緊箍咒，念起經來，痛得黑熊怪連連求饒。
觀音念他曾經與其上過香火，也不好將其打殺，只道：“我那落伽山后，無人看管，我要帶你回去做個守山大神。”
悟空竄出來后，看了黑熊頭上之物，意味深長道：“不知菩薩手中還有多少這樣的寶貝，不如送三五十個給俺老孫耍耍？”
觀音敲了敲他的頭，譏諷道：“這是佛祖與我的，只有三個，分別是金箍咒、緊箍咒和禁箍咒，難道你還想要戴一個？”
悟空連連擺手，不要了，不要了！