話說那孫悟空，被唐僧驅逐之后，便一路向東，急著趕回了花果山，五百余年未歸，不知現在花果山是何模樣。
不多時，他便縱云飛到了花果山上空，迫不及待地向下方望去，只見那山上花草俱無，煙霞盡絕，峰巖倒塌，林樹焦枯。
悟空七竅生煙，怎么會是這般光景？
正當悟空悲戚之時，卻突然看到山頭上跳出幾只猴兒，對著半空跪拜道：“大圣爺爺回來了，大圣爺爺回來啦。”
悟空降下云頭，開口問道：“本王的福地怎么變成這般了？”
一只老猴竄出來，朝悟空一拜，哭泣道：“自從大圣被天庭擒拿了去后，這山頭被二郎神一把火燒了大半，我們藏在井里，鉆在澗內這才得了性命。大圣走時，我等尚有共有四萬七千兒郎，二郎神走后，死傷大半。待我們出來，山林已毀，我等又無吃食，數百年來，只剩下近千猴兒，好不凄慘啊。”
悟空聞言，神色一黯，悲切道：“是我對不起大家啊！”
眾猴皆是沉默，過了一會兒，有一只小猴怯懦地問道：“大圣此番回來，便不走了吧？”
悟空見這小猴子甚是可愛，便摸了摸他的頭，問道：“怎么了，你在害怕我嗎？”
小猴子搖了搖頭，說道：“我不怕大圣，只是最近山中有許多獵戶，常常到這里來圍捕我們族人，當真是可恨至極。”
“獵戶？”悟空不解。
“嗯，這些獵戶有弓箭之利，又有狡詐手段，捕殺了我等，死了的拿了去剝皮剔骨，醬煮醋蒸，油煎鹽炒，當做下飯食用；活著的便教他跳圈做戲，翻筋斗，豎蜻蜓，當街上篩鑼擂鼓，當為玩物。”另外一只老猴解釋道。
悟空聽后，大怒道：“這里是誰在管著大家？”
“馬流二元帥，奔芭二將軍管著。”
“且帶幾人來此。”悟空吩咐道。
“山中獵戶之事，你們為何不管不問？”待幾位管事主來后，悟空指著他們問道。
“大圣，非是我等不管，而是我等怕暴露法術，殺了凡人，又為花果山惹來更大的禍事，只好讓大家在獵戶來時，盡量藏好，以免身死。”馬流二元帥同時道。
“哼，你們不敢，便看本王行事。”悟空雖怒，卻也沒有指責他們。
入洞中休息片刻，悟空召集群猴來到山上，施法變出無數猴兒，竄入山下林中，跳躍嘻戲不休。
果不其然，第二日之后，無數獵戶從四面八方匯聚過來，悟空站在高處，細數之下，竟有千人之多。
他冷冷地看著這些人行跡不定，偷偷摸摸，當即吹出一口氣，形成一陣狂風，朝山下刮去。只見狂風所過之處，揚塵播土，倒樹摧林，掀起飛砂走石，打在那些獵戶身上，便是幾個血洞。
見解決了花果山外的威脅，悟空心間一陣愉悅，大笑道：“自從跟了那唐僧，做了和尚，他每每勸我千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有余。真他娘的狗屁！我跟著他，打殺幾個妖精，他就怪我行兇，今日回來，卻結果了這么多獵戶，當真是爽快至極啊。”
“小的們，你們去山下，把那打死的獵戶衣服，剝下來洗凈血跡，穿了遮寒；把死人的尸首，都推在那萬丈深潭里去。”
“把死了的馬，拖上來，剝了皮，做鞋穿，將肉腌著，慢慢的食用；把那些弓箭槍刀，拿來與你們操演武藝；將那雜色旗號，也一并收上來，本王有用。”
眾猴聽得此言，皆是一陣歡呼，各自興奮地下山而去。
又是一日，他找了一面比較大的旗子，清洗干凈之后，在上面寫了“重修花果山復整水簾洞齊天大圣”十四個大字，掛在山頭最高處。
做完之后，他便又開始招魔聚獸，積草屯糧，好似全然忘了西行之事。
又去了趟東海龍宮，借些甘霖仙水，把山洗清了，種上各種果樹，施法催生，很快便讓花果山重回昔日的景象。