卻說唐僧拒了女兒國國主托國相許的誘惑之后，又被蝎子精所擒。
三徒趕至一座高山，見山中有洞。
悟空變成小峰潛入山洞中，正逢女妖精在挑逗唐僧，于是與其相斗，被螫了頭部。
八戒也被女妖精螫了嘴。
最后，孫悟空上天從光明宮搬來昴日星官，昴日星官等悟空誘出蝎子精，立于山坡上，現出本相，原來是一只雙冠子大公雞，對著妖怪一聲啼鳴，此怪即時就現了毒蝎本相。
昴日二聲啼鳴，毒蝎渾身酥軟，死在坡前。
唐僧再渡一難。
四人繼續西行，唐僧不知為何心情不佳，便駕馬疾馳而去，也不等悟空等徒弟。
待唐僧跑遠了之后，突然在前方竄出一伙強盜，攔下了騎馬的唐僧。
唐僧膽小，便任由他們將其吊在了樹上。
悟空怕唐僧**凡胎，跌落懸崖就不好了，于是先一步跟了上去，卻看到唐僧被一伙賊人吊在了樹上，頓時覺得有些好笑，于是他變成一個和尚模樣，逗弄了這伙強盜一番。
那領頭的兩個漢子大怒，抄棍便打了孫悟空的頭幾十下，待他玩夠了，三兩下便解決了這伙強盜，并將唐僧放了下來。
唐僧哪看過這等慘烈的場面，地上全都是那些強盜支離破碎的殘軀，腦花四濺，血肉橫流。
他吐了，吐了好久，后來吐無可吐，強忍著不適，強迫自己不看地面的污濁之物，將視線落在了孫悟空身上。
也不多說什么，直接就念起了金箍咒來。
悟空還沒反應過來，便被劇烈的疼痛折磨的在地上打滾，翻騰。
后來八戒和沙僧趕到，勸住了唐僧，他才止住念咒。
唐僧一邊責怪悟空濫殺凡人，一方面又暗恨悟空為何不早些將他從樹上放下來，害他倒吊著難受至極。
悟空低頭恨恨認錯，忍氣吞聲又說了不少好話，唐僧這才暫時原諒了他。
事后，師徒四人到山中老楊家借宿，卻說那老楊的兒子也是盜賊，為了報仇，他們設計殺死師徒四人，卻被悟空發現并割下了老楊兒子的首級。
唐僧怒了，恨悟空不聽他勸告，又無法無天，便借他殺生太多，趕他走了。
這時，在距他們不遠的某個山林中，正有一雙幽深的雙眼在默默地注視著這一切，只見他看到孫悟空被唐僧驅逐的一幕之后，便露出了一股冷然笑意。
與此同時，立于云端之上的孔宣及彌勒佛也同樣看到了這一幕！
唐僧趕走了悟空之后，便帶著八戒和沙僧立刻啟程而去，他怕那老楊醒來看到兒子被殺，要找他們拼命。
密林中的那雙眼睛看到唐僧離開，便緩步跟上三人，遠遠吊在他們身后。
至于孫悟空，他離開之后，沒有徑直回到花果山，而是去了南海普陀山，找到了觀音，他對觀音道：“你看，是那老和尚要趕老孫，非是老孫自己要走，你若是還有些良心，便替老孫解了頭上的咒吧。”
觀音聞言，將悟空臭罵了一通，罵他跟在唐僧身邊這么久了，還不知濫殺之罪。
悟空聽了心煩，便要離開，沒想到卻被觀音強留在了這里。
.......
“哼，你還回來做什么？”唐僧見悟空重新出現在他面前，頓時冷面相對。
他們三人走了一段路程，唐僧腹中空空，便讓八戒去化緣，沒想到八戒半天沒有回來，便又讓沙僧去尋他，此時這里卻只剩他一人了。
“自然是保師傅西天取經而來。”那悟空似笑非笑道。
唐僧怒道：“你這猢猻殺生害命，連累了我多少，如今趕你走了！我去得去不得，不干你事！快走快走！遲了些兒，我又念此咒，這次決不住口，定把你腦漿都勒出來！”