渡過美賽河的日軍，是第23師團第98聯隊、以及炮兵、工兵、輜重兵各一部，總兵力五千二百余人，他們的進攻目標是果敢地區，打算切斷緬甸和中國大陸之間的聯系，配合日軍主力占領整個緬甸。
濟南，日軍第三航空隊。
司令官橫田牧夫有段日子沒有跟高九取得聯系了，他從高九那里賺了很多錢，他如今最大的樂趣，就是跟高九做生意。高九給他的都是硬通貨，比起他們自己走si的東西，值錢多了，也方便處理得多了。
在高九給他們提供的貨物當中，最受他們歡迎的還不是中儲券，因為中儲券由于信譽問題，無法直接兌換成黃金、米元，直接從市場上兌換，只能按照hei市的價格，兌換比很大，十分吃虧，
要想保值，需要購買成大批的貨物，然后將這些貨物銷售出去，換成大洋、或者日元、米金，或者其它的硬通貨。這些事情太麻煩，目標也大。
他們最喜歡的就是抗日藥，本身就是硬通貨，可以直接換取日元，米金、黃金等。最關鍵的它還是搶手貨，市場上很難見得到，也只有從高九的手中才能弄到。
高九自從去了南方之后，跟橫田牧夫等人的聯系相對少了一些，生意上的往來也就少了一些，以至于橫田牧夫有些懷念高九當初在桃花山的日子了。
這天上午，橫田牧夫接到了高九發來的電報，讓他跟日軍第八航空隊取得聯系，不要轟炸金三角內的目標。
高九會給他提供一萬支抗日藥，以示感謝。
日本人來到東南亞之后，他們也面臨著對氣候的適應問題，潮濕的熱帶雨林氣候，給他們造成了很大的困擾。
日軍第52聯隊渡過了美塞河之后，在茫茫的熱帶雨林中穿行。氣候不適應、蚊蟲叮咬，引發了各種疾病，給他們造成了很大的非戰斗減員。
他們攜帶的物資有限，只能依靠著節省物資，或者搶劫過日子，金三角地區很多地方人跡罕至，他們很難依靠搶劫來獲得物資的補充。
為了確保物資供應，日軍第52聯隊在美塞河渡口上設置了一個物資轉運站，有一個加強中隊的日軍防守。
日軍第52聯隊渡過了美塞河之后，高九就已經制定了對付他們的戰術。他派出了王占奎、郭恒明、李成武率領的桃花山特戰隊三個中隊，對他們沿途進行襲擾，田川率領建筑公司自衛隊、溫山地區行政委員會自衛隊，以及1500名基干民兵，在馬灣河一線設置防線，鄭三炮的桃花山特戰中隊作為總預備隊，阻止日軍進入溫山地區。
與此同時，他把日軍第52聯隊的動向通報給了果敢地區自治委員會、以及英國駐緬甸總統府。
果敢地區自治委員會會，擔心高九等人阻止不住日軍進入果敢地區，于是，他們也抽調了3000名果敢地區自衛軍，馳援溫山地區。英國駐緬甸總督府也明白唇亡齒寒的道理，他們抽調不出兵力來支援高九等人，就派人送來了20萬斤大米及部分藥品。
為了打擊這股日軍，高九把戰場分為了兩部分。一部分是從美塞河到溫山地區之間的區域。這部分區域中，由王占奎擔任戰場中總指揮。
王占奎認真地分析了日軍的情況，他決定暫時不出擊，等日軍第52聯隊主力部隊遠離了美塞河渡口，進入了熱帶雨林之后，集中王占奎中隊和郭恒明中隊，去攻打美塞河渡口，首先切斷日軍第52聯隊與第23師團主力之間的物質補給通道。
李成武率領著桃花山特戰隊第三中隊，暫時也沒有去襲擾日軍，而是在當地向導帶領下，去動員日軍前進路線上的各個村寨緊急撤離，避免日軍從他們的手中搶劫財物進行補充。
日軍渡河整整七個小時之后，王占奎和郭恒明率領桃花山特戰隊，向駐守在美賽河渡口的日軍發動了攻擊。