成吉思汗本來就敬仰霍去病將軍，聽說當年在居延海停留過，頓時就來了興致，也準備去看看。
第二天，他帶著自己的那可兒、怯薛兵和一百只獵犬，直奔居延海而來。為了安全起見，還暗地里安排木華黎帶著一萬人馬，遠遠地跟在后面，以保護自己的安全。
這個時候，西夏人以農耕和定居為主，黑水城又盛產獵隼和游隼，當地人便捕來這些猛禽，經過馴養，便用于打獵。
一行人出城后，開始在莊稼地、胡楊林和紅柳叢中穿行，不時可以看到騎著駱駝的西夏人，手腕上托著獵隼或游隼，也準備去打獵。
到了居延海，眼前煙波浩渺，一碧萬傾，藍天白云之下，成群的水鳥，在空中盤旋和鳴叫。
湖邊是一大片蘆葦叢，葦叢外面是望不到邊的草原，水草豐美，紅柳叢生。草原上，本來有一些黃羊和野驢，發現人馬后，立即消失得無影無蹤。
這一片綠洲，引起了成吉思汗的極大興趣，他發現當地人用獵隼和游隼，來抓捕綠頭鴨和赤麻鴨，便命令怯薛兵將他們趕走，自己則帶著那可兒和一百只獵犬，去圍捕在草原上吃草的黃羊和野驢。
高良惠將軍則帶著西夏人，駕著小船，去湖面上捕鯉魚、草魚和大頭魚。
在居延海邊，成吉思汗想起了捕魚兒海邊的往事，心情開始大好，竟然留連了三天，才與大家回到黑水城，帶著蒙古大軍，直接向西夏的都城中興府方向而來。
到了賀蘭山，攻下了中興府的外圍要塞克夷門之后，西夏的都城便面臨蒙古人的直接威脅了。
西夏皇帝李安全，早已讓全城作好守城準備，堅固的城墻上，堆滿了用于守城的擂石和滾木。
見成吉思汗兵臨城下，李安全想趁對方遠道而來，親自帶著全城的精銳守軍出城，當然也包括三千鐵鷂子，同時還讓五千藏獒充當先鋒，想借助兇猛的藏獒之力，來挫一挫蒙古人的銳氣。
本來可以征用一萬多只藏獒的，李安全卻認為，壯如牛犢的藏獒，完全可以嚇阻蒙古軍隊，因而只選了五千最健壯的。
兩軍剛一對壘，西夏人見到蒙古獒，覺得還過得去，雖比藏獒體型差一點，畢竟還有幾分殺氣，可是見了長得有些不倫不類的契丹犬，很多西夏士兵都哄笑起來。
見了對面的蒙古獒和契丹犬，藏獒就像發現了獵物一樣，從喉嚨深處發出了低沉的咆哮聲，并抬著一對前肢，想掙脫繩子，恨不得馬上撲上去撕咬。
蒙古獒從未見過這么高大的犬，聽見那具有震懾力的吠聲，先就膽怯了幾分，后在主人的不斷鼓動下，才開始吠叫起來。
見了壯碩而威猛的藏獒，契丹犬也愣了好一陣子，然后有一些躁動，在主人的好言安撫下，才平靜了下來，但像平時一樣，至始至終都沒有出聲。
西夏人見狀，開始議論起來。