到了野狐嶺，成吉思汗讓大軍在界壕內扎下營來，想殺光所有的中山狼，再退師回蒙古，以免有后顧之憂。
這天晚上，一千多只中山狼，又聚到了界壕外，開始狂嗥起來，成吉思汗帶著耶律楚材登上城墻，首次見到了中山狼的真容。
中山狼比草原狼大，體格健壯，而且非常團結，野狐嶺內外兩支狼群聚集在一起，也沒有發生任何沖突，見蒙古大軍來了，又聚集在一起，準備為金國守軍報仇。
見了中山狼的真容，成吉思汗有些好奇，想見識這些狼到底有多厲害，便讓人將一萬三千多只藏獒、蒙古獒和契丹犬帶到界壕的大門內。
由于軍犬的數量眾多，聚在一起時，聽到界壕外的狼嗥聲，并沒有表現出任何畏懼，而是發出了挑釁般的狂吠聲，界壕內外吵作一團。
為了給軍犬壯威，成吉思汗讓人先射了一些火箭，中山狼立即退到了安全的地方，成吉思汗讓人打開了大門，準備讓一萬三千多只軍犬，將一千多只中山狼全部剿滅。
洪水一般的軍犬涌出去后，中山狼稍稍遲疑了一陣，然后逃掉了，軍犬仗著犬多勢眾，迅速追了上去，犬和狼都消失在茫茫的夜色之中。
成吉思汗、耶律楚材和很多將軍，都迫不及待地想一睹結果，便站在界壕的城墻上，希望看到凱旋歸來的犬群。
他們很快就發現，四千多只藏獒先回來了，畢竟過于臃腫，奔跑速度不快，根本追不上中山狼，只得提前回來了。
接下來，五千多只蒙古獒也回來了，原因與藏獒差不多，也無法追上中山狼。
大家的懸念更明顯了，剩下的四千多只契丹犬，是軍犬中速度和耐力最好的，以一敵四，應該有勝算吧。
成吉思汗對中山狼產生了好感，這些兇悍的狼，確實有自己獨有的一套，能戰則戰，不能戰則逃，很像他與札木合之間的十三翼之戰。
一直等到后半夜，才看到三三兩兩的契丹犬回來，這些犬沒有受傷，卻耷拉著腦袋，說明在與狼群的追逐中，落在了后面，根本沒有見到中山狼，白忙活了半個晚上，最終選擇了退出。
野狐嶺的風很大，到了后半夜，更是沁人肌骨，暫時也看不到結果，成吉思汗只得帶著耶律楚材和各位將軍，回營休息了。
在離開之前，他還吩咐守大門的哨兵，必須看守好大門，如果契丹犬回來了，務必要放進界壕內，以免被中山狼襲擊而死。
次日一早，成吉思汗就起來了，趕緊去問契丹犬返回的數量，結果讓他大為震驚，四千多只契丹犬，回來的才二千三百多只，其中還有近四百只受了不同程度的傷殘，這就意味著，近兩千只已經遭遇了不測。
用過早餐，他趕緊帶著耶律楚材、木華黎等將軍，還帶著敢死隊，九千多只藏獒和蒙古獒，開始向嶺外跑去，急著想弄明白，到底是怎么回事。