諸葛亮和魯肅一起到柴桑，找書房見到了孫權，得知曹操準備渡江東侵，孫權很是猶豫。
諸葛亮詢問了孫權是否愿意聯手對抗曹操，見他含糊其辭，于是故意不客氣地對孫權說道：“天下大亂，將軍在長江以東起兵，劉備在漢水以南召集部眾，與曹操共同爭奪天下。現在，曹操基本已經消滅北方的主要強敵，接著南下攻破荊州，威震四海。在曹操大軍面前，英雄無用武之地，所以劉備逃到這里，希望將軍量力來加以安排。如果將軍能以江東的人馬，與占據中原的曹操相抗衡，不如及早與操斷絕關系；如果不能，為什么不早點解除武裝，向他稱臣？現在，將軍表面上服從朝廷，而心中猶豫不決，事情已到危急關頭而不果斷處理，大禍馬上就要臨頭了。”
孫權聽了諸葛亮這番不客氣的話后有些不快，譏諷道：“假如像你說的那樣，劉備為什么不服從曹操？”
諸葛亮傲然地回答道：“田橫，不過是齊國的壯士，還堅守節義，不肯屈辱投降；何況我家主公是皇室后裔，英雄才略，舉世無雙，士大夫們對他的仰慕，如同流水歸向大海。如果大事不成，這是天意，怎么能再居于曹操之下呢？”
孫權聞言勃然大怒：“我不能把全部吳國故地和十萬精兵拱手奉送，去受曹操的控制。我的主意已定！除劉備以外，沒有能抵擋曹操的人，但劉備新近戰敗之后，怎么能擔當這項重任呢？”
諸葛亮說：“我家主公的軍隊雖然在長坂大敗，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有一萬精兵，劉琦集結江夏郡的戰士，也不下一萬人。曹操的軍隊遠道而來，已經疲憊。聽說在追趕劉備時，輕騎兵一天一夜奔馳三百余里，這正是所謂‘強弩射出的箭，到了力量已盡的時候，連魯國生產的薄綢都穿不透’。所以《兵法》以此為禁忌，說‘必定會使上將軍受挫’。而且，北方地區的人，不善于進行水戰。另外，荊州地區的民眾歸附曹操，只是在他軍隊的威逼之下，并不是心悅誠服。如今，將軍如能命令猛將統領數萬大軍，與劉備齊心協力，一定能打敗曹軍。曹操失敗后，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，可以形成鼎足三分的局勢。逃成敗的關鍵，就在于今天！”
被諸葛亮描繪出來的美好畫面給打動了，孫權聽后非常高興，立馬就向諸葛亮告辭與他的部屬們商議去了。
正巧，曹操寫給孫權的信件到了：近者奉辭伐罪，旄麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵于吳。
看到如此驕橫霸道的來信，孫權聯劉抗曹的心意更加堅決了，于是把信件給部署們看，想要激起他們同仇敵愾的決心。
他哪里能想到，這封言辭毫不客氣的信件不僅沒有激起他們的怒意，反而讓他們無不驚惶失色。
“主公，如今曹操傭兵百萬，稱霸北方，又有天子大義，征討四方，膽敢反抗便會被污蔑成為叛逆賊子。”
這應該是一封略帶恐嚇的邀請信。
曹操先講了這次出征的情況，然后告訴孫權現在自己有水軍八十萬之多，一方面是要告訴孫權我實力很強，你不要幫著別人和我作對，另一方面是說，我有這么強的實力你和我合作是決不會敗的。
而他要和孫權合作什么呢？