夜幕降臨，喧囂一天的戰斗終于停了下來。明軍和八旗兵各自退縮，脫離了接觸，各自休息吃放、舔舐傷口，準備下一場的廝殺。
不得不說，像遼陽爭奪戰這樣以城中巷戰為主的戰斗，真的是很少發生。
兩軍交戰，有進攻方，有防守方，一旦防守方守不住城墻讓對方攻入，一般就意味著城池失守易主。
然而遼陽城攻守雙方的實力相差不多，在各自援軍沒有加入的時候，明軍實力占優，但優勢也沒有那么大。而明軍之所以攻入城中憑的不是實力，更像是運氣使然，以至于破城而入時，守城旗丁實力沒有受到多大損失。
遼陽城對建奴來說意義重大不容有失，所以當時哪怕明軍已經攻入城中，守將阿敏也死戰不退，死等援兵。曹變蛟周遇吉一心想立下曠世奇功，想打下一個完整的遼陽城，所以也沒有使用放火焚城這樣的極端手段，以至于雙方在城中激戰一日夜，誰也沒法把對方趕出城去。
曹變蛟、周遇吉試圖在孫傳庭到來之前拿下遼陽城，而阿敏則死等黃臺吉帶八旗主力來援。結果就是雙方主力幾乎同時到達，展開了一輪新的廝殺。
然而卻不再是勢均力敵，也許是被逼到了絕路，原本就是這個時代最強大的軍隊，八旗主力一入城便爆發出了強大戰力，打的明軍節節后退，便是孫傳庭派上援軍也不太好使。半天的戰斗下來，明軍損失過千，節節后退，失去了占領的大半街巷宅院。
也許這樣下來，早晚會被八旗兵趕出遼陽城。
認識到這種情形，曹變蛟和周遇吉決定放火焚城，這遼陽城不要了！
因為孫傳庭是文官，而很多文官平素里滿嘴仁義道德，害怕孫傳庭不允許，而且也怕孫傳庭還想著攻下遼陽城立功，故二人沒有向孫傳庭請示，決定自己動手！
至于孫傳庭知道后會不會發怒，二人卻不太在乎，因為二人并不是孫傳庭的直屬部下，名義上歸遼東經略盧象升指揮，再加上二人都出自禁衛軍，是皇帝提拔任用的將領，根本不懼大部分文官。
援軍主力被撤下休息，曹變蛟和周遇吉的軍隊頂了上去負責夜間防守，正好便于行事。
收集了足夠的放火物質以后，二人下令，除了少部分軍隊警戒，大部分部下皆躲進占據的宅院中休息，睡到半夜子時，開始展開行動。
數以百計的明軍士兵爬上了房頂，爬上了城墻，對著建奴控制區域建筑展開了進攻。
從各處宅院中搜集的菜油，棉布在油中浸透綁在箭桿上，引燃了便用弓向建奴控制的區域射出。曹變蛟、周遇吉的手下不止是用火銃的禁衛軍，大半是東江軍士兵，東江軍不擅使用火器，裝備有大量弓箭，現在這些弓箭派上了用場。無數支火箭向著建奴控制的區域射去，如同流星一般向著地面墜落。
有火箭射在冰雪覆蓋的屋頂上，燃燒了一會兒便自個熄滅，有火箭釘在木質門窗上，很快便把窗紙引燃，燃起一處處火苗。
“敵襲！”凄厲的叫聲中，很多人影從各處宅院房間沖出，一部分人彎弓射箭，向著房頂院墻上的明軍展開反擊，更多的則向著燃燒的火苗沖去，試圖把剛剛燃燒的火苗撲滅。
院墻房頂上，早有明軍盾牌手張開盾牌，把弓箭手牢牢護住，弓箭手們沉著的取出綁著浸透菜油棉布的火箭，在火把上引燃，再次彎弓射出。
房頂上，在明軍控制的城墻上，早已運上了數十門火炮，有虎蹲炮，有佛郎機炮，皆是幾十斤百余斤的小炮，裝的皆是散彈，卻比弓箭射的更遠，燃燒的宅院給炮手們指出了方向。