蒙古軍休養一段時間后，以降將呂文煥為先鋒，開始了七年以來新的進攻。咸淳十年(1274)攻克襄陽下游三百公里處的鄂州。到了這個地步，臨安也安不下來了。而恰遇半年前，度宗皇帝的以三十三歲之齡暴死，只能立剛出生的幼子即位。一個小嬰兒當然不能親理國政，只好由理宗的皇后，當時的太皇太后謝氏垂簾聽政。
受不了強烈要求丞相親自出陣的太學生用的輿論壓力，改元為德祐的該年(1275)正月，賈似道親率十三萬精兵從臨安出發反擊蒙古軍。十三萬將兵加上輜重部隊，巨大船隊延綿幾十公里，經運河等西進，花費一個多月時光才優雅地到達太平州的魯港。
宋軍這次的對手不是以前自陸路進攻而來的金軍，而是天下無敵的蒙古軍。況且其前鋒是兩年前的宋軍前線指揮官呂文煥。他們與幾個月前在遙遠的東方日本國博多灣吃了大敗仗的遠征軍完全不同，他們是蒙古軍最精銳的水軍。還沒開戰，宋軍就已經嚇得矮了三分。宋軍七萬主力水軍在魯港上游六十公里處的丁家洲布陣迎戰，但是一碰即敗，完全不是對手。賈似道嚇得屁股尿流，一口氣逃到下游揚州。
宋軍與蒙古軍的正面對陣，最終也只有這么悲慘的一次。他們的下場只能是抱上年幼的皇帝，帶著后宮的婦女們逃離都城。逃到揚州的賈似道，向朝廷進言離開臨安避難。
這次朝廷沒有聽他的，而是仿效靖康年代的故事，向全國發出組織勤王的義勇軍的號召。
二十年前的科舉狀元文天祥，因為反對賈似道而遭排斥，當時只是江西南部贛州的知州，聽到號召，馬上組織軍隊，要奔赴臨安，報效國家。
他的朋友勸他說：“如今元軍勢如破竹，你帶那點兒義勇軍去，與趕著一群羊去跟猛虎搏斗有何區別？”
“你說的那些我也知道，但是國家養育臣民百姓三百余年，到如今國家有難的時候，卻無一人出來報效國家！”
此時無奈的形勢，聰明的狀元當然知道。但是他出兵抵抗的決心很堅強。他撫摸著官舍的辦公桌說：“樂人之樂者憂人之憂，食人之食者死人之事。”這句源于范仲淹先憂后樂思想的話語，充滿了宋代士大夫最后的悲壯氣概。在長期占據宰相地位的臨安的那位后樂園的主人吃了大敗仗后，最后扶持搖搖欲墜南宋王朝的只有這個文天祥了。一年后，在臨安被蒙古軍包圍中，他被太皇太后任命為最后的宰相。
宋軍在丁家洲大敗后僅數十日，建康、平江、嘉定等江南各地有城墻的城市都相繼投降蒙古。當時，宋朝的主力部隊還駐扎在揚州。建議忽必烈回避宋軍主力，突襲臨安的，不是別人，正是前年作為使節派往日本的那位叫做趙良弼的官僚。
在秋風乍起的七月，對賈似道的處分終于決定。這個決定也是經過多次反復。賈似道最后在被送往廣東、途經福建南部的漳州的時候，被懷恨在心的護送士兵活活凌遲而死。
德祐二年（1276），南宋王朝最后一年的元旦，潭州陷落后的悲劇發生了。任地陷落，逃到此地的衡州知州，這天給自己的兩個兒子舉行冠禮。有人很驚奇地問道：“國難當頭，你還如此優雅？”他平靜地回答說：“我想讓兒子們作為成人去見天國的祖先。”說完給自家住房點上火，一家老小全部自殺了。聽到這個消息的潭州知州一家也自殺。受到這個刺激，城內住民都自殺，據說沒有一口井沒被填滿，沒有一棵樹上沒有吊死的人。
數日后蒙古軍兵臨臨安城下，宋朝朝野上下早已失去戰斗意志。一部分皇族和主戰派期待日后東山再起離城觀望。企圖保身的高官們也紛紛逃離都城，剩下文天祥作為宰相代表宋朝政府與蒙古軍司令官伯顏談判。
“我們宋王朝秉承帝王正統，代表著文明世界。你們北朝到底是想存續本朝呢，還是想滅我社稷呢？”