三十四年春正月丁酉朔，倭陷崇德，攻德清。二月丙戌，工部侍郎趙文華祭海，兼區處防倭。是月，俺答犯薊鎮，參將趙傾葵等戰死。三月甲寅，蘇松兵備副使任環敗倭于南沙。夏四月戊子，俺答犯宣府，參將李光啟被執，不屈死。五月甲午，總督侍郎張經、副總兵俞大猷擊倭于王江涇，大破之。乙巳，倭分道掠蘇州屬縣。己酉，逮張經下獄。六月壬午，兵部侍郎楊宜總督軍務，討倭。秋七月乙巳，倭陷南陵，流劫蕪湖、太平。丙辰，犯南京。八月壬辰，蘇松巡撫都御史曹邦輔敗倭于滸墅。九月乙未，趙文華及巡按御史胡宗憲擊倭于陶宅，敗績。
丙午，俺答犯大同、宣府。戊午，犯懷來，京師戒嚴。辛酉，參將馬芳敗寇于保安。是秋，免江北、山東被災秋糧。冬十月庚寅，殺張經及巡撫浙江副都御史李天寵、兵部員外郎楊繼盛。辛卯，倭掠寧波、臺州，犯會稽。十一月壬辰朔，日有食之。庚申，倭犯興化、泉州。閏月丁丑，免畿內水災稅糧。十二月甲午，開山東、四川銀礦。壬寅，山西、陜西、河南地大震，河、渭溢，死者八十三萬有奇。是年，琉球入貢。
三十五年春正月壬午，官軍擊倭于松江，敗績。二月甲午，振平陽、延安災。
己亥。楊宜罷。戊午，吏部尚書李默坐誹謗下錦衣衛獄，論死。巡撫侍郎胡宗憲總督軍務，討倭。三月丁丑，賜諸大綬等進士及第、出身有差。夏四月丙申，振陜西災。甲辰，倭寇無為州，同知齊恩戰死。辛亥，游擊宗禮擊倭于崇德，敗沒。
五月乙丑，趙文華提督江南、浙江軍務。丁亥，左通政王槐采礦銀于玉旺峪。六月丙申，總兵官俞大猷敗倭于黃浦。辛丑，俺答犯宣府，殺游擊張纮。秋七月辛巳，胡宗憲破倭于乍浦。八月壬寅，詔采芝。辛亥，胡宗憲襲破海賊徐海于梁莊。
九月乙丑，徽王載埨有罪，廢為庶人。免南畿被災稅糧。壬午，以平浙江倭，祭告郊廟社稷。冬十月丙戌朔，日有食之。十一月戊午，打來孫犯廣寧，總兵官殷尚質等戰死。十二月丁未，犯環慶。
三十六年春二月，俺答犯大同。三月壬午，把都兒寇遷安，副總兵蔣承勛力戰死。是月，吉能寇延綏，殺副總兵陳鳳。夏四月丙申，奉天、華蓋、謹身三殿災。壬寅，下詔引咎修齋五日，止諸司封事，停刑。五月癸丑，倭犯揚、徐，入山東界。癸亥，采木于四川、湖廣。辛未，倭犯天長、盱眙，遂攻泗州。丙子，犯淮安。六月乙酉，兵備副使于德昌、參將劉顯敗倭于安東。甲午，罷陜西礦。
秋七月庚午，詔廣東采珠。九月，俺答子辛愛寇應、朔，毀七十余堡。冬十一月丁丑，辛愛圍右衛城。是冬，免山東、浙江被災稅糧。是年，琉球入貢。
三十七年春正月癸亥，罷河南礦。三月辛未，始免三大營聽征官軍營造工役。