第二年，1585年二月，努爾哈赤連戰連勝，攻克蘇克蘇滸部、董鄂部，使自己的勢力得以逐日壯大。
之后，努爾哈率領七十兵士攻打哲陳部的界凡城，但因界凡城早有提防，再加上自己兵力不足，未能如愿攻克。
在回師途中，有四百追兵趕來。努爾哈赤不懼其眾，單騎回馬迎敵，一刀將追在最前面的訥申劈為兩段，又一箭射死巴穆尼。
追兵見主帥陣亡，不免心生畏懼，又被努爾哈赤的假伏兵嚇暈了頭，雖然人多卻沒有膽兒大的，都作了縮頭烏龜不敢再追。
四月，努爾哈赤率八十士卒再次征伐哲陳部，途中遭遇五城聯軍八百來人。
面對十倍于己的敵軍，努爾哈赤不懼敵眾，帶領幾名弓箭嫻熟的膽大部下射殺敵軍二十余人。
敵軍雖多，但被努爾哈赤等人的利箭射蒙了頭，紛紛丟盔棄甲，亡命奔逃。
努爾哈赤一方見此情形，軍威大振，努爾哈赤趁機帶領區區幾十人乘勝追擊，竟然打得幾百人大敗潰逃。
萬歷十四年，1586年，努爾哈赤攻克鵝爾渾。
面對努爾哈赤的步步緊逼，尼堪外蘭是苦苦苦思索卻毫無還手之力，只好三十六計走為上策，狼狽不堪地逃到明朝領地尋求庇護。
萬歷十五年，1587年，努爾哈赤經過一段時間的精心準備之后，再次向哲陳部發動攻勢，殺寨主阿爾太之后，又派額亦都率軍前去攻打巴爾達城。
額亦都帶領軍隊頂風冒雪，連夜狂奔，趁守軍毫無防備之機，借著夜色的掩護突襲巴爾達城，出人意料地一舉成功。
隨后，努爾哈赤領兵攻打洞城，城主扎海被努爾哈赤的氣勢嚇得差點兒屁滾尿流，自知自己絕對不是努爾哈赤的對手，為了不被趕盡殺絕，只好放棄抵抗投降努爾哈赤。
至此，努爾哈赤終于在一次又一次的攻伐之后如愿吞并了整個哲陳部。
萬歷十六年，1588年九月，蘇完部、董鄂部、雅爾古部三部軍民不愿步哲陳部的后塵，不希望自己像哲陳部一般被努爾哈赤打得城破人亡最終無路可逃之后只得投降，便主動歸附努爾哈赤，使努爾哈赤勢力大增。隨后，努爾哈赤率軍攻打兆佳城，斬殺兆佳城的城主高奏凱歌。
同年，努爾哈赤如愿攻克完顏城，終于使整個建州女真都歸入自己的麾下。
從萬歷十九年，1591年正月開始，努爾哈赤開始了新的擴張之路，一路向東攻取鴨綠江路。
萬歷二十一年，1593年末，努爾哈赤馬不停蹄相繼征服珠舍里路和訥殷路，將長白山部一口吞下。
萬歷二十一年，1593年九月，正當努爾哈赤攻打長白山還未得手之時，海西女真葉赫部看準努爾哈赤后方空虛的千載良機，聯合烏拉、輝發、哈達及蒙古科爾沁等8部向建州發起猛烈攻擊，希望一舉擊垮建州斬殺努爾哈赤的囂張氣焰。
但努爾哈赤身經百戰，經驗、謀略皆在無數次戰斗中迅猛成長，勢力也是與日俱增，早已不是當年那個只有區區幾十兵士的小人物，他不懼其眾，暫停進攻長白山，集中兵力在古勒山大戰9部聯軍主力，再次將“大獲全勝”寫入他的輝煌征戰史冊。
由于海西勢力強大，一時之間難以征服，努爾哈赤在深思熟慮權衡利弊之后采取遠交近攻的策略，先是拉攏勢力強大的對手，然后逐步從弱小的對手開始蠶食吞并。
萬歷二十四年，1596年七月，努爾哈赤將布占泰推上烏拉首領的位置，并娶布占泰之妹為妻，以此拉攏烏拉。
萬歷二十五年，1597年正月，努爾哈赤又與葉赫首領進行聯姻，這一舉措既拉攏了葉赫，又使哈達部和輝發部處于孤立的境地。
萬歷二十七年，1599年九月，努爾哈赤以背盟為由，出兵滅掉孤立無援的哈達部。
海西女真的分化削弱，使努爾哈赤得以騰出手來全力進攻東海部。