從萬歷二十六年，1598年初至萬歷四十三年，1615年末，在長達接近二十年的時間段中，努爾哈赤不斷進攻東海，使東海每況愈下，丟城失地成了家常便飯。
萬歷三十一年，1603年，努爾哈赤為了便于擴大勢力范圍，遷都到赫圖阿拉。
萬歷三十五年，1607年正月，東海女真蜚悠城主不堪忍受烏拉的百般凌辱，前來投奔努爾哈赤，并詳細向努爾哈赤述說了其部在烏拉布占泰處遭受百般羞辱的屈辱經歷。
努爾哈赤聽后大怒，滿口答應蜚悠的投奔請求，并命令幾名將領率領三千兵馬即刻趕至蜚悠城收服部眾。
布占泰獲知這一情況后，立即派出萬余兵馬進行截擊。
當時大雪紛飛，努爾哈赤的軍隊分兵保護投奔的部民后，由二百精兵與烏拉軍先鋒在烏碣巖展開廝殺，隨后出其不意地由每支五百多人的兩支部隊從兩翼進行包抄夾擊，致使烏拉軍陣腳大亂，一敗涂地。
不久之后，努爾哈赤命令褚英、代善等率領五千兵馬再攻烏拉的宜罕山城，大獲全勝。
同年十二月，努爾哈赤在嚴冬的寒風中率領五子莽古爾泰和八子皇太極親征烏拉，一路勢如破竹，如入無人之境，連克河西六城后，不多時日便兵臨烏拉城下。
布占泰見努爾哈赤聲勢浩大，自己難以抵御，只得乞和。
萬歷四十一年，1613年正月，努爾哈赤找了個背盟的理由，率三萬大軍浩浩蕩蕩打往烏拉。
努爾哈赤軍攻城拔寨，連下三城。
上次吃了虧的布占泰已經進行了全面準備，率軍三萬駐守伏爾哈城，與努爾哈赤進行大決戰，結果天不助布占泰，烏拉兵敗如山倒，損兵兩萬余人。
努爾哈赤率領的建州軍馬不停蹄直奔烏拉城，用土包拋到烏拉城墻下，使土包與城墻高度平齊，建州軍踏著土包如履平地登城而入。
布占泰見大勢已去，不得不拋下子民家室單騎投奔葉赫逃亡而去，烏拉由此墜入滅亡的深淵。
萬歷四十一年，1613年，努爾哈赤先后三次向葉赫索要布占泰，但葉赫自以為兵精將廣，對努爾哈赤不予理睬。
九月，怒不可遏的努爾哈赤親自率領四萬大軍攻打葉赫，發誓要一舉蕩平葉赫。
連年征戰的建州軍兵鋒強勁，一路攻城拔寨，兵鋒直逼葉赫的東西二城。
葉赫見努爾哈赤兵力強大，自己獨自難以招架，便立即向明朝求援，獲得明朝救兵千人帶著當時先進的火器進駐葉赫幫助防守。
努爾哈赤忌憚明朝火器的威力，便焚燒掉葉赫子民的廬舍之后，攜帶葉赫的降民返回建州。
萬歷四十三年，1615年七月，努爾哈赤乘葉赫與蒙古聯姻之機，發兵三千，準備蕩平葉赫，但由于明廷的再次干涉，再加上自己準備不足，一時之間難以組織大規模的進攻，只好息兵罷戰，等待更好的時機出現。
萬歷四十四年，1616年，努爾哈赤在連年征戰攻城略地無數之后在赫圖阿拉建立“大金”（后金），憑百戰成神而成為大汗，定年號為天命，以此宣城自己稱汗為天命所歸。
此時的努爾哈赤已經攻占了大部分女真部落，勢力范圍已非昔日可比，但這一巨變并未引起大明的足夠重視，此時的大明對努爾哈赤的野心還不以為然，還以為努爾哈赤不過是北方的一只聽話的小綿羊而已。
天命三年，1618年4月13日，努爾哈赤在盛京舉行了規模盛大的誓師大會，然后率步騎2萬向明朝邊境發起以復仇為借口的大規模進攻，開啟了征討明朝的浴血攻伐之路。
撫順等地的接連失陷，這才讓不以為然的明神宗感到事態嚴重，認識到努爾哈赤已經對大明構成了極大的威脅，這才決定出兵遼東，希望蕩平后金。
但由于當時的大明已經積貧積弱良久，一時難以征集足夠的糧餉，所以，雖然多半援軍到達沈陽，但卻出現了士卒爭相逃亡的不利局面、再加上將帥互相扯皮不休，致使進攻無疾而終。