然而石星卻已經看出了努爾哈赤的野心，認為他別有所圖，因此沒有答應他的請求，勒令其不準出建州邊界。
很多人認為后金是在萬歷朝鮮之役之后，看到了明廷的虛弱才開始反明的。
其實努爾哈赤自萬歷十一年1583年五月，努爾哈赤率領部眾去攻打尼堪外蘭，攻克圖倫城開始就已經開始了征伐天下的步伐。
從其13副鎧甲起兵的時間點，也是萬歷十一年1583年其父、祖死于明軍征討王杲之子阿臺，進攻古勒城亂戰之后。
萬歷十二年1584年正月，努爾哈赤向李岱駐守的兆佳城發動攻擊，取勝并生擒李岱。
萬歷十三年1585年二月，努爾哈赤在對蘇克蘇滸部、董鄂部取得勝利之后，又劍指蘇克蘇滸部左鄰之哲陳部。
努爾哈赤以披甲兵二十五、士卒五十攻打哲陳部界凡城，但因對手準備充分，努爾哈赤無所斬獲。
四月，努爾哈赤再率綿甲兵五十、鐵甲兵三十征哲陳部。敵軍雖眾，但畏于努爾哈赤一方之勇勐，士氣大衰，紛紛潰逃。努爾哈赤追至吉林崖，大獲全勝。
萬歷十四年1586年，努爾哈赤攻克鵝爾渾，尼堪外蘭逃到明朝領地。努爾哈赤請求明邊吏押還尼堪外蘭，并將他處死。
萬歷十四年1586年，在“建州老營”的廢址上建城，該城在天命六年1621年后金遷都遼陽后被稱為佛阿拉，即“舊老城”今新賓縣永陵鎮二道村。
萬歷十五年1587年，努爾哈赤再攻哲陳部山寨，殺寨主阿爾太，又派額亦都攻打巴爾達城。隨后努爾哈赤領兵攻打洞城，城主扎海投降。至此，哲陳部完全被努爾哈赤吞并。
萬歷十六年1588年九月，蘇完部長索爾果、董鄂部長何和禮、雅爾古部長扈爾漢率三部軍民歸附努爾哈赤，使其聲勢大震。
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其后，努爾哈赤再戰兆佳城，斬城主寧古親章京。同年，努爾哈赤攻克完顏王甲城，消滅了建州女真的最后一個對手完顏部。經過5年的征戰，努爾哈赤相繼征服建州5部。
從萬歷十九年1591年正月開始，努爾哈赤揮師東向，攻取鴨綠江路。
萬歷二十一年1593年末，其借著支援被加藤清正攻略的珠舍里部和訥殷部之機，相繼征服珠舍里部和訥殷部，將長白山部納入自己的勢力范圍。進而，他出兵奪取東海部。
可以說自萬歷十一年1583年開始，努爾哈赤就一直在征伐建州、海西女真諸部的道路上。
在當時的東北地區，最主要的軍事力量是遼東總兵李成梁的部隊。
史書上記錄他利用女真各部落之間以及和其他民族部落之間的矛盾縱橫捭闔baihe，以控制局勢。
很難想象努爾哈赤憑什么可以在這樣的方針下到處征伐不受節制，最后演變成一大獨大的局面的。
也難怪會有說法說努爾哈赤是李成梁養子的說法，雖然這一點從未見于明、清、朝鮮史料之上。
雖然努爾哈赤崛起的最直接的原因還是來自其自身的奮斗，但李成梁的縱容和失算也是成就努爾哈赤統一建州的客觀原因之一。