第二天。
比爾博他們再度啟程。
在走了大半個早上后，比爾博他們距離埃爾佩拉的王都已經很近。前方延綿的暮暗丘陵遠遠的矗立在天盡頭，茂盛的植被將山嶺涂成青色，讓這座山脈看上去比比爾博曾看過的幾座山脈都顯得更讓人輕松。
而在大山東面的一座支脈上，一座石塔高高的矗立在山巔。
上面有守衛在把守。
而山下，巴蘭都因河在這里拐了大彎，從而形成了一個巨大的河谷平原，這里土地肥沃，水源豐富，此前被銀白君王解救的那些奴隸化身新的農夫，在這里開墾，種植，經過多年的努力后，終于將此處變得極為富饒。
在這里，耕地和果園隨處可見，還有自帶谷倉、磨坊和馬廄、牛棚之類的農場，他們和居住在能微奧湖的漁民一樣，構建起了新生的埃爾佩拉王國的石基。
另外，王國在山上建立了一座哨崗，即是保護周圍的埃爾佩拉的居民，同時也在此收稅。
事實上，當比爾博他們的身影剛出現在地平線的那頭，崗哨上的守衛就發現了他們。一隊精靈騎著白色的高大駿馬，從山上奔馳而下。
他們擎著一面王旗，上面是一頭張開雙翼的巨龍。那是銀白君王的標志。
領頭是正是加爾多。
“歡迎。米斯蘭迪爾大人！還有林地王國的萊戈拉斯。當然，還有你，夏爾的比爾博·巴金斯。”他的頭發是銀色的，頭上帶著一條白銀的額冠，俊美又優雅。他和萊戈拉斯是同族，都是辛達精靈。
“圖爾卡大人讓我在地等候你們。現在，你們終于來了。”他說。
“日安，精靈。”甘道夫像個車夫一樣，揚了一下他的馬鞭，將馬車驅停下來，然后才說：“但愿我們沒有來得太遲。”
萊戈拉斯也微笑著向北方的同族頷了頷首，以示敬意。
加爾多笑著說：“并沒有。矮人比你們更晚，他們的路途遙遠，而且出發的時間更晚，但我相信他們一定會和你們一樣，在恰當的時候抵達。”
“恰當的時候。”甘道夫說：“這是一個不錯的詞匯。比及時準時要好，因為這能讓我們有著更多的聯想。但現在，我更希望能及時抵達圖爾卡大人的王國，因為我還有很多話想要和他說，在婚禮之前。”
加爾多點點頭：“那便如此吧。”
于是雙方在加爾多他們的帶領下，向安努米那斯進發。
一路上，比爾博興奮又新奇的四處張望，幾乎不肯放過任何一顆小樹，一道小河，一塊農田。
他們穿過大片的果園和農莊，沿著暮暗丘陵的山麓一直走，巴蘭都因河在他們的右邊。暮暗丘陵的陰影一直籠罩著他們，涼風陣陣，正適合趕路。
在疾馳了兩個小時后，比爾博終于看到了一座建立在山坡上的宏偉城池。
正好此時太陽爬到了正中，雅瑞恩的光芒刺破東方的北崗山脈，送出一束萬丈光芒，正面照亮了這座古代努門諾爾人建造的巨城。