孟獲帶著四萬左右彝人殘兵回到云南本部領地之后，又召集來了七八萬彝兵和其他蠻兵，現又有了十二萬大軍。他聞越嶲、建寧、永昌三郡已經被秦軍收復。
他想到的不是秦軍強大，而是留守三郡的人無能，越嶲郡守將高凱出城埋伏不成，反被擊殺，結果越嶲郡城打開城門投降，建寧郡守將朱伉更甚，一仗未打，就直接殺了城內彝人開城投降了，還幫助秦軍詐開永昌郡城門。三郡陷落那么快皆因秦軍奸詐之故。
孟獲聚集彝人諸將商議，其中有三大元帥，皆是孟獲的左膀右臂，大元帥名叫金環三結，二元帥名叫董荼那，三元帥名叫阿會喃。
孟獲對三大元帥道：“秦軍不熟地理，若敢殺進我彝地，必讓他們有來無回！”
三大元帥也道：“大王所言不錯，我彝地山險林密，秦軍若敢來，必有來無回！”這是眾志成城，皆有十足信心。
在永昌郡休整兩日，劉宇便令秦軍開拔，繼續南征悍然殺進了彝地。
孟獲得知消息大怒，令三大元帥各領三萬兵馬分三路依山險下寨，阻擋秦軍。
……
正當劉宇收復三郡之后，揮兵繼續南進殺入彝地，與彝人之戰已經難以抽身之際。
江陵和許都方面，劉備、曹操齊齊動作。
劉備親領十萬楚軍坐鎮襄陽與宜都郡一線，同時諸葛亮也領十萬楚軍精銳自江陵誓師東征，而曹操方面，也令司馬懿為主帥，領十三萬魏郡北攻平原郡，似要fangong河北冀、幽、并三州。
為了這場滅吳之戰，曹操有沒有盡全力不知道，劉備是把吃奶的力都用出來了，為了得到更多的兵力，劉備甚至不顧農耕生產，又征集了大約四萬士兵，幾乎把統治之下所有能上戰場的男丁都征集了，總共近二十七萬士兵，除去防守襄陽、宜都一線與諸葛亮帶去東征滅吳的，也只剩不到七萬士兵把守荊州、交州各郡縣，同時所有大將，除去魏延隨劉備守在襄陽、宜都一線，其余如猛將張飛、黃忠，大將張任，以及后面崛起的其他將領如劉封、陳到、張苞、李嚴等，全部都跟隨諸葛亮東征，劉備陣營說是傾巢而動也不為過了。
諸葛亮率十萬楚軍東征的消息傳到吳國，舉國皆震！
孫權臉色鐵青，哆哆嗦嗦的咬著牙道：“劉備這是意欲滅我吳國呀！”
“他這是癡心妄想！”對于這一點，孫權還是有些自信的。
雖然交州之戰敗得太快，敗得太慘了，連太史慈和張昭都死了。但交州之戰是爭奪地盤之戰，而此次諸葛亮東征吳國，卻是欲滅國之戰，性質不一樣，形勢也不一樣，不能以爭奪交州之戰論。
“當年曹操七十幾萬大軍尚且沒能滅掉我東吳，諸葛亮區區十萬楚軍，憑什么？”孫權咬牙切齒，一面下令道：“令魯肅、黃蓋、蔣欽等人守住三江口，不使諸葛亮兵進九江郡。”
……
昔年三江口、赤壁一帶擋住曹操七十三萬大軍，孫權自以為如今也能擋住諸葛亮等楚軍。
然然，諸葛亮做為昔年三方抗曹聯盟的三大軍師之一，和周瑜、郭嘉在三江口與赤壁一帶駐足時久，他早已對此處地形水況了如指掌。再則，曹軍是因為不善水戰，而諸葛亮所領楚軍卻不同，注定孫權期望在三江口、赤壁一帶擋住諸葛亮是不可能的。
諸葛亮令李嚴帶一隊水兵趁夜先行，坐小船走一條流水淺道突入到三江口上方隱藏起來。
次日。