劉備的取蜀與建漢東漢末年，太常卿劉焉被任為益州（治今四川成都）牧。劉焉入蜀時帶去了他的很多親戚故舊，又組建了一支由南陽和三輔流民構成的‘東州兵‘，作為他所依靠的政治和軍事力量。這就和土著的益州地主之間發生了尖銳的矛盾，乃至爆發了長達十余年的武裝沖突。加之張魯在漢中領導的五斗米道日趨活躍，也給益州造成了巨大威脅。劉焉死后，其子劉璋繼立。益州的土著地主、蜀郡太守張松企圖依靠外力推翻劉璋，遂向劉璋建議，請劉備從荊州入蜀，抵御張魯。劉璋欣然應允，當即派法正迎請劉備。
劉備在赤壁戰后雖取得了荊州大部分土地，但因這里無險可守，隨時都有遭受曹操和孫權襲擊的危險，故把富庶而又險塞的益州看成是自己的安身立命之處，隨時都想加以吞并。法正的到來，使他喜出望外，當即率部進入益州。建安十九年（214年），劉備在諸葛亮的協助下，終于攻占了成都，自領益州牧。接著，又派兵北上，奪取了漢中，進一步鞏固了益州防務。221年，劉備在成都稱帝，建國號漢，史稱蜀漢。
夷陵之戰劉備和諸葛亮相繼入蜀以后，留守荊州的劉備部將關羽曾率部進攻襄樊，擄于禁，斬龐德，威震北方，也使坐鎮江東的孫權受到威脅。建安二十五年（219年），當關羽北圍樊城之際，孫權遂派呂蒙率兵襲占江陵，并在當陽麥城（今湖北當陽東南）設伏，擒殺了關羽。章武元年（221年）七月，稱帝不久的劉備便以蘀關羽報仇為名，親率40萬大軍，沿江東下，直撲荊州。孫權當即派大將陸遜率兵迎戰。次年二月，雙方在夷陵（今湖北宜都北）遭遇。劉備自恃兵多勢重，‘樹柵連營‘，首尾相沿六七百里。陸遜始則深溝高壘，堅守不出，挫其銳氣。相持將近半年，陸遜又乘蜀軍麻痹之際，采用火攻，發起強大攻勢。結果，蜀軍大敗，只得退守白帝城(今四川奉節東)。章武三年四月，劉備病死。
諸葛亮對蜀漢的貢獻諸葛亮字孔明，瑯琊陽都(今山東沂水)人。早孤，由叔父諸葛玄撫養。玄投劉表后不久病死，諸葛亮便在襄陽以西二十里的隆中隱居。劉備曾三顧茅廬，請他出山相助。他當即為其分析了天下形勢，并精辟地為劉備提出了向益州發展的方向以及應該采取的戰略、策略，這就是著名的《隆中對》。赤壁戰后，他又協助劉備奪取益州，建立蜀漢。夷陵戰后不久，劉備在白帝城病逝，諸葛亮受遺詔扶后主劉禪即位，自任丞相兼益州牧，系蜀漢安危于一身。此后，他對蜀漢又作出了以下貢獻：即聯吳抗曹、以法治蜀、安定南中和北伐曹魏。
夷陵戰后，蜀漢和孫權的關系破裂，雙方都面臨曹魏的威脅。諸葛亮當即派人前往江東，重申友好，終于恢復了吳、蜀聯盟。
諸葛亮認為，‘德政不舉，威刑不肅‘，這是蜀地自劉焉以來諸多弊政的根源。因此，他采取了‘威之以法‘、‘限之以爵‘和‘榮恩并濟‘的治蜀方針，不僅嚴厲打擊了‘專權自恣‘的土著地主，對外來的不法官吏也嚴懲不貨，執行‘賞不遺遠，罰不阿近‘的法治路線，遂使蜀地‘人懷自勵，道不拾遺，強不侵弱，風化肅然。‘(《三國志》卷35《諸葛亮傳》)。
南中位于蜀漢南部，包括今之云南、貴州和四川南部地區。這里居住著眾多的少數民族，時稱‘西南夷‘。劉備取蜀建漢后，曾于此地置庲降都督，任用當地豪酋管理該地。劉備死后，南中的越嶲、牂牁、益州和永昌四郡一時俱反，蜀漢面臨喪失南中的危險。后主建興三年(225年)，經過一段充分準備以后，諸葛亮開始對南中用兵。他先后遣將分別進攻牂牁、益州，又親率主力進軍越嶲，擊殺了叟帥高定元。同年五月，渡過瀘水(今金沙江)，進入益州，用‘七擒七縱‘的策略，連敗叛亂的蕃將孟獲，南中之亂終于平定。不但解除了蜀漢的后顧之憂，而且也打破了這一地區的閉塞狀況，加強了‘西南夷‘各族同漢族之間的友好關系，對南中地區的開發是有積極意義的。
安定南中以后，諸葛亮又率軍北上，進駐漢中，開始了北伐曹魏之舉。建興六年(228年)，諸葛亮率十萬大軍出祁山(今甘肅西和祁山堡)，想迂回隴右，威脅關中。但因前鋒馬謖違背軍令，失守街亭，漢軍被迫撤退；同年冬，諸葛亮又北出散關(今陜西寶雞西南)，進圍陳倉(今陜西寶雞)，因糧盡退兵；次年，諸葛亮第三次出征，攻占了武都和陰平二郡；建興九年(231年)，諸葛亮再出祁山，魏將司馬脀堅壁防御，蜀軍糧盡而退；建興十二年，諸葛亮第五次北伐，蜀軍進至五丈原(今陜西眉縣境內)，與魏軍隔渭水對峙。不久，諸葛亮因積勞成疾，卒于軍中。北伐曹魏至此結束。故有人認為諸葛亮‘連年動眾，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟!‘(《三國志》卷三十五《諸葛亮傳末評語》)但通過北伐卻遏止了曹魏的南侵，保衛了漢中，使蜀漢贏得了休養生息和發展經濟的時間，實現了諸葛亮以攻為守的戰略思想。且由于他善于治軍，紀律嚴明，指揮靈活，使蜀軍一直處于主動地位，故其杰出的軍事才能是不能否認的。更重要的是，諸葛亮學識淵博，思維敏捷，分析天下形勢精辟允當，高瞻遠矚；對待蜀漢社稷鞠躬盡粹，死而后已。因此，千百年來受到眾人的好評和愛戴，乃至成了家喻戶曉、婦孺皆知的歷史人物，這是事出有因的。但有人把他說成是未卜先知、料事如神，甚至可以呼風喚雨的圣仙神人，乃是好事者的傳說而已，并不是對諸葛亮的真實評價。
蜀漢政權的衰亡諸葛亮死后，蔣琬、費祎相繼執政，還維持了一段與魏、吳的三足鼎立之勢。景耀元年(258年)，費祎死后，姜維任大將軍。這時，后主劉禪貪圖享樂，又寵信侍中陳祗和宦官黃皓，排擠姜維，國力日衰。
三、孫吳政治
孫權建吳夷陵戰后，孫權與蜀漢的聯盟破裂，魏文帝曹丕乘機南征。孫權一面調兵遣將，分路迎擊；一面遣使赴蜀漢求和。諸葛亮也派鄧芝出使江東，于是雙方言歸于好，再次結盟。曹丕遂從南方撤兵，專力對付蜀漢北伐。229年，孫權在建鄴稱帝，建國號吳，史稱‘孫吳‘或‘東吳‘。
通使臺灣黃龍三年(230年)，孫權派將軍衛溫和諸葛直率兵士萬人，渡海抵達夷州(今臺灣)，并將夷州土著居民數千人遷居大陸。這是臺灣和大陸交通的最早記錄。
孫吳的衰亡神鳳元年(252年)，孫權病死，繼立的會稽王孫亮和景帝孫休都昏庸無能，致使孫吳政局日趨動蕩。咸熙元年(264年)，吳末帝孫皓繼位以后，政治更加**。孫皓不僅殘酷暴虐，肆意屠殺大臣，又廣營宮室，濫用民力，致使統治層上下離心，人人自危，老百姓也過著‘老幼饑寒，家戶菜色‘的貧困生活。因此，階級矛盾日趨尖銳，農民起義此起彼伏。孫吳政權的滅亡已成定局。
三國經濟
一、曹魏的屯田制度