當夜，夫差傳令，全體將士飽食秣馬，口中銜枚，疾行至離晉營一里外的地方列陣。這個陣以一百人為一行，每行立一面大旗，一百二十行為一面。中軍都乘白車，立白旗，穿白甲，插白羽，遠遠望去，一片白。
吳王親自執鉞，立于陣中。左邊的軍隊也是一百二十行，都是乘紅車，立紅旗，穿紅甲，插紅羽，遠遠望去，如一大團火焰，率領左軍的正是太宰伯嚭。右邊的軍隊也是一百二十行，乘黑車，立黑旗，穿黑甲，插黑羽，一眼望去如一大團墨，由王孫姬駱率領。總共入陣兵士為三萬六千人。
黎明時分，吳王親自擊鼓，三軍萬鼓齊鳴，響震天地。晉軍驚駭不定，派大夫董褐到吳營中請問其緣故。
夫差對他說：“周天子有旨意，命寡人主盟中夏，以振興姬姓天下。如今晉君逆王命來相爭，寡人特來聽命，如若不從，便與今日決戰！”
董褐眼見夫差講這話時，魯哀公與衛出公都在座。回去報與趙鞅說：“我看吳王嘴上逞強，而神情慘淡，莫不是越人攻入吳都了？若不先答應了他，必會對我們下死手，不如逼他們去其王號，再讓出這盟主名號。”
趙鞅請過晉定公之命，再派董褐入吳營傳話：“您以王命宣于諸侯，寡君不敢不聽！只是上國不過是子爵位，卻自號吳王，把周室放在何處？您若肯去王號而稱公，則惟君之命是從。”
這個理由很正當，夫差便斂兵回幕帳內，與諸侯相見，自稱吳公，先歃。下一個是晉定公，然后是魯哀公與衛出公依次受歃。
黃池會盟完畢，夫差班師，走江淮水路歸國。這一路上，接連收到國內的告急軍報，軍士們得知家國被襲，心膽俱碎，又連日行軍疲憊，哪里還有斗志？與士氣高昂的越軍一接觸，吳軍大敗。
夫差怕了，對伯嚭說：“你說越國不會反叛，所以寡人才放了勾踐歸國。今日你必須去向越國請和，不然的話，伍子胥的‘屬鏤’劍就是你的！”
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伯嚭忙不迭地造訪越軍，在勾踐面前叩首，求赦吳國之罪，并奉上犒軍之禮，一如當年文種求和一般。范蠡說：“吳國一時半會還滅不了，暫且許和，給太宰一個面子。但吳國從今往后將一蹶不振。”
勾踐答應吳國的請和，班師歸國。
次年，也就是周敬王三十九年，魯哀公狩獵，叔孫氏的家臣鉏商打到一頭野獸，身子像麇鹿，長著牛尾巴，角中還有肉。他十分奇怪，殺了這頭獸，來向孔子討教。
孔子特意來看了獸尸，說：“這是麟！”
再一看那獸角上，還有一個泛黃的紅絲帶，原來這便是孔子之母顏徵在當前系上的，孔子感嘆道：“看來我的大道將終了！”
于是命弟子們好生埋葬了這頭麟。如今巨野故城東邊十里外，有座大約寬四十多步的土臺，叫獲麟堆，傳說正是當年孔子葬麟之處。
孔子埋好麟，撫琴而歌：“明王作兮麟鳳游，今非其時欲何求？麟兮麟兮我心憂！”