上古時期，三界有仙神，妖人，鬼怪，邪魅分居在九宸天，凡界地，陰鬼域。神與仙據九宸天俯瞰眾生，妖與人在凡地界生息繁衍，鬼與魅藏陰鬼域廝殺爭斗。
三界之中原是只有人死后有輪回，這陰鬼域也是凡人死后輪回必經之路。但這三界的妖與人，鬼與怪都都向往著成仙，升神。
然不得法門者眾多，一個不慎便成邪，魔，怪，精。三界之序混亂，眾仙眾神卻常下凡成凡人渡劫，魅鬼精怪從中搗亂尋邪道。
其實要說這天上的神仙，這仙體神籍來得本也不是那么正道。一開始的時候，仙神妖魔鬼怪精未分明，三界還是個混沌初開的樣子。不過后世不斷爭斗廝殺，淘汰弱者，強者勝出，便為正統之神，這正統之神便有了上古十二尊神。
上古十二尊神，外界亦稱是十二祖巫，他們天生肉身強橫無匹，吞噬天地，操縱風水雷電，天山移海、改天換地，這具體形象可參考古文記載(以下僅參考)：
“蓐收:金色鱗片鑲全身，左耳穿一條金蛇，腳踏兩條金龍。人面虎身，肩胛處生羽翼，號稱西方金之祖巫。
句芒:全身顏色為青木，人身鳥面的魔獸，它腳踏兩條青龍，號稱為東方木之祖巫。
共工:蟒頭人身腳踏兩條黑龍手纏青色大蟒全身黑色鱗片，善操縱洪荒水勢，北方水之祖巫。
祝融:獸頭人身，雙耳穿兩條火蛇，腳踏兩條火龍，全身火紅鱗片，南方火之祖巫。
后土:人身蛇尾，背后有七只手，前面也有兩手握兩條騰蛇，中央土之祖巫。
天吳:八首人面，虎身十尾，風之祖巫。
玄冥:全身骨刺，巨獸，雨之祖巫
強良:虎首人身拿兩條黃蛇，雷之祖巫。
翕茲:人面鳥身耳掛兩條青蛇手拿兩條紅蛇，電之祖巫。
帝江:人面鳥身背有四張肉翅，胸前、腹部、雙腿六爪;善速度，四翅一扇二十八萬里，全身紅鱗片，空間速度之祖巫。
燭九陰:人面蛇身，全身赤紅，掌管日月運轉，時間之祖巫。
奢比尸:人頭獸身，耳戴兩條青蛇，掌管天氣，又稱旱魃天氣之祖巫。”
根據“金木水火土”，“風雨雷電”和“空間時間天氣”劃分，十二尊師尊神本來各司其職，各自在各自地盤管著也相安無事。