他倆坐下去，獵人把頭枕在姑娘懷中，睡著了。剛等他睡熟，她便從他肩上解下斗篷，拿來自己披上。再拾起地上的寶石，一發愿回家去了。
獵人睡夠了醒過來，發現自己心愛的人騙了他，把他一個人丟在了荒山上。“呵，”他嘆道，“世間竟有這樣的大騙子！”他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎么辦才好。
這寶石山呢，屬于一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非為。獵人那么坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。
巨人們走過來，第一個用腳踢他，說：“這是條什么蟲子，敢躺在這兒做白日夢？”
“踩死他！”第二個說。
“值得花力氣嗎？”第三個不屑地講，“留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白云就會卷住他，把他帶走的。”
他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白云悠悠來到，卷起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最后降落在一座大菜園子里。菜園四周高墻環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。
獵人轉頭四望，說：“我只要有點吃的就好嘍，肚子真餓，這么往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它水果，到處是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。”終于，他想：“不得已我可以吃點萵苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。”
于是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條腿，一個大腦袋，兩只長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。
由于仍然很餓，并受他現在的天性決定，多汁的萵苣變得很有味道了，他貪婪地吃個沒完，吃啊吃啊，他終于碰到了另一種萵苣，可他剛吃下一點，又感覺發生了變化：他恢復了自己原來的人樣兒。
這時獵人躺在地上睡著了，消除了疲勞。第二天早上醒來，他把壞萵苣和好萵苣各摘了一棵，想：“它們會幫我奪回自己的東西，懲罰那不忠實的人的。”
隨后，他把萵苣藏在身上，翻出圍墻，動身找他愛人的宮殿去了。他東奔西走了好多天，僥幸把它給找著啦。他馬上染黑了臉面，叫他親生母親見了也休想認出來，這樣才去宮里借宿。
“我累死了，”他說，“再沒法往前走。”
“你是誰啊。老鄉？做什么樣的營生？”巫婆問。
他回答：“我是國王的使者，被派出來尋找天底下長的最美味可口的萵苣。我非常幸運地找到了，正藏在身上哩。只是太陽烤曬得太厲害，我擔心鮮嫩的菜葉會蔫掉，不曉得能不能把它送到呵。”
老婆子聽說有美味的萵苣，嘴饞起來，說道：“親愛的老鄉，讓我嘗嘗那美妙的萵苣好嗎？”
“行啊行啊，”獵人回答，“我有兩棵，愿意送你一棵，”說著打開口袋，把壞的一棵遞給她。
老婆子毫無防備，想吃那新奇的菜想得口水快流出來了，急忙親自下廚房去做起來。做好后，她等不及端上桌子，伸手抓了幾片葉子塞進嘴里，哪知剛一咽下肚去，她已失去人形，變成一頭驢跑到了院子里。