鮮卑、烏桓同屬東胡種，得西嗕王李緒照拂，在鮮卑山生活得還算溫飽自足。自從于靬王伊稚黠征服驅度寐的西部領土，返向南進擊鮮卑山，烏桓種幾乎被滅，赤山的烏桓尚存，鮮卑分裂為拓拔、宇文部、慕容部、段部，宇文部徹底倒向匈奴，拓拔部則向南投靠烏桓，段部則入扶余。東胡角弓皆用角和竹木、魚膠牛筋制作的弓，近戰武器則是青銅鋌、流星錘、青銅劍、青銅刀。
烏桓，又稱“古丸”、“烏延”，善騎射，弋獵禽獸為事。隨水草放牧，居無常處。以穹廬為舍，東開向日。食肉飲酪，以毛毳為衣。貴少賤老，怒殺父兄不以為罪，然不害其母，因母有族類；而父兄以己為種，故殺害父兄則無人過問，烏桓的血族復仇與中土相比，有過之而無不及，典型的“內弒致兇己亂”。
烏桓姓氏有烏氏、烏丸氏、烏桓氏、郝、審、官、庫、桓氏、王氏、庫氏、管氏、官氏、魏氏、曹氏、呂氏、漸氏、薄氏、薄奚氏、展氏、輾遲氏、庫褥官氏、庫褥管氏。
烏桓各部落首領被稱為“大人”。大人由選舉產生，勇敢強壯、能處理爭執、糾紛的人就有可能被推選，但不可世襲。各部落則由邑落組成，每部統轄著數百乃至數千個邑落。烏桓每一邑落有人口100多至200多人不等，由不同氏族的帳戶相聚溶合而成。邑落的頭人稱為“小帥”，每一邑落占有一定的游牧區。
烏桓人曾為匈奴人殘酷奴役的種族奴隸，每年向匈奴提供牛、馬、羊皮，甚至要妻、女送給匈奴人享用。自從烏桓人在赤山王烏延峭帶領下定居赤山，生活在赤水（饒樂水）兩岸，得到燕王的庇護，生活安定起來。烏桓九部，七萬多邑落，二十幾萬戶，人口百萬，牲畜數百萬。烏桓突騎，沖鋒陷陣、突擊破敵，是一支勇猛非凡的騎兵，也是赤王成名的王牌軍隊。狐鹿骨兵進陰山，烏桓突騎闖入幕南王庭，挖了匈奴人的祖墳。
眾人斬首兩千三百余，繳獲牛羊馬匹橐他數以百萬計，俘虜了數千人，自然成為烏桓、鮮卑人的奴隸。
去年，白災時刻，天地驟冷，風雪交加，白毛風凌烈，氈包垮塌，人畜迷路，牛羊擁立而凍死，一次白災，襜襤王部落元氣大傷，小部落更是一蹶不振。今年又發黑災，牲畜缺水，疫病流行，膘情下降，母畜流產。
襜襤王便開始四處掠奪，就連烏桓和甌脫王也不放過，同樣是災情影響，小部落還要遭受打部落的掠奪，實在是雪上加霜。這一次，大家復仇，各生歡喜。
韓歸夏道：“得光明尊者啟示：天下民眾皆光明之子，不可相互攻伐。襜襤王貪得無厭，此處民眾麥豆成熟、牛羊肥壯之時便要來掠奪，我便取他性命。光明圣教海納百川，草原之上，鮮卑山東西皆是大光明教子民，諸部入圣教便是兄弟。我韓歸夏與爾同袍，與爾同食。你們的父母便是我的父母，你們的子女便是我的子女。”
鮮卑、烏桓兩部皆高呼：“光明圣教，無際凈土”
張郁青問：“兩部也知大光明教？”
慕容涉歸：“阿木桑曾在燕山以北的鮮卑山、努魯爾虎山一代傳諭圣教，足跡東至驅度寐、扶余國，北至松漠城、烏洛渾。大光明使可到東北各部族尋找。”
遼西都護王浚招募慕容部東遷大棘城。慕容涉歸有兩子，慕容渾和慕容廆。慕容渾戰死，眾人便要將其天葬。張郁青卻發覺他胸口尚有余溫，遂破其肋骨，激活心臟，慕容渾脈搏恢復，竟然復活過來。慕容部落中人見慕容渾死而復生，皆以張郁青為神明。
慕容廆則是只有二十歲的帥氣青年，高俊偉岸，身長八尺，雄杰豪爽，顧盼之間極有氣度，他道“大光明使神箭無敵，豪勇過人，乃我慕容部最敬佩的勇士我兩部皆翹首以盼大光明使的到來。”
韓歸夏與張郁青告別。
張郁青道：“匈奴境內戰亂，我欲折返中土，再做打算。”