郭公仲道：“天生人物，理一分殊，中土得正，而陰陽合德者為人，四塞傾險而邪僻者，為夷狄。夷狄之下為禽獸。羌戎狡猾，擅相號署，攻城野戰，傷害牧守，連兵聚眾，載離寒暑矣。而今異類瓦解，同種土崩，老幼系虜，丁壯降散，禽離獸迸，不能相一。子以此等為尚挾余資，悔惡反善，懷我德惠而來柔附乎？秦時，夫以羌氐之強，身送東市；東胡之盛，面縛西都。霜露所均，不育異類；姬周舊邦，無取雜種。”
司鴻圖道：“將勢窮道盡，智力俱困，懼我兵誅以至于此乎？曰，無有余力，勢窮道盡故也。然則我能制其短長之命，而令其進退由己矣。”
郭公仲道：“夷狄非我族類，其心必異，強必寇盜，弱而卑伏，不顧恩義，其天性也。所謂心慕王化，乃是巧詐。張純、張舉，乃憨人投奔烏桓人烏延峭。衛律其祖乃烏桓人，擁眾數萬，馬畜彌山，富貴勝王者，匈奴人稱之屠奢。夫樂其業者不易事，安其居者無遷志。方其自疑危懼，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右無違也。迨其死亡散流，離逷未鳩，與華夏之人，戶皆為仇，故可遐遷遠處，令其心不懷中原也。”
司鴻圖道：“公所言甚是有理，老謀為國，但是事關重大，還請稍緩，不可操之過急。”
“夫圣賢之謀事也，為之于未有，理之于未亂，道不著而平，德不顯而成。其次則能轉禍為福，因敗為功，值困必濟，遇否能通。今子遭弊事之終而不圖更制之始，愛易轍之勤而得覆車之軌，何哉？”
鹵公孺道：“以關中為例，人口百萬，戎狄居半，處之與遷，必須口糧。若有窮乏糝粒不繼者，故當傾關中之谷以全其生生之計，必無擠于溝壑而不為侵掠之害也。今我遷之，傳食而至，附其種族，自使相贍，而秦地之人得其半谷，此為濟行者以廩糧，遺居者以積倉，寬關中之逼，去盜賊之原，除旦夕之損，建終年之益。”
郭公仲道：“若憚暫舉之小勞，而忘永逸之弘策；惜日月之煩苦，而遺累世之寇敵，非所謂能開物成務，創業垂統，崇其拓跡，謀及子孫者也。”
鹵公孺：“夫為邦者，患不在貧而在不均，憂不在寡而在不安。以四海之廣，士庶之富，豈須夷虜在內，然后取足哉！此等皆可申諭發遣，還其本域，慰彼羈旅懷土之思，釋我華夏纖介之憂。惠此中國，以綏四方，德施永世，于計為長。”
郭公仲道：“歸義胡人，他們有俸祿，有賞賜，四季有衣帛。還可以自由處置他們牧養牲畜的奶酪和皮毛。官吏的俸祿攤入芻稿稅和算賦，七歲繳口賦二十錢，馬口錢三錢。百畝自耕者，男子幫傭踐更，妻女養蠶織絲，種桑植麻，割草伐薪，養雉喂彘，池塘漁蝦，年得四千錢，方能勉強糊口。
鹵公孺道：“天地之中氣生人,中氣中之至和者生中國人,偏戾之氣生夷狄。匈奴以收繼之昏，父子同廬而居，羌氐用饒妻之制！越人茹毛飲血，駱越鼻飲，若其陋俗丑習，傳入中國，臣恐天下綱常混亂，父不父，子不子，君不君，臣不臣，如此天下亡矣！古人云：防微杜漸，則兇妖消滅，未雨綢繆，則邦國穩固！”
長嘯門一名弟子金日殫道：“兩位所言，有失偏頗。孟子既稱大舜、文王為東西夷所生，又詆楊朱、墨翟之無父無君為禽獸，是中國豈無夷狄，八荒豈無圣人。”
“你休屠余孽，夷狄孺子，無權干涉我中土之事。”
“匈奴，夏后氏之后。烏孫曾是宗周之臣，烏恒人，軒轅氏之后。月氏，唐虞之后為文王驅策。西南夷是楚國后代，百越皆禹后，泰伯奔吳之事，可聞乎？”
“胡扯！”
“三越是百越蠻子，西南夷是生番，齊魯是東夷，吳楚是越荊，關中和廣大北方地區，不是西戎就是鬼方。”